마켓 딥다이브
이슈 딥다이브
전력기기주, 이 시대 메가트렌드?
[토마토증권통 2024-11-14]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 전력기기주, 이 시대 메가트렌드?
(임순재)
- 용인 반도체 클러스터 전력망 합의에 전력기기 강세
- 한전·삼전·하이닉스, 용인 전력망 설비 비용 분담 합의
- 한전 공용 전력망 확대...삼전-하이닉스 비용 1조 이상 감액
- 미국 내 노후 전력 인프라 확충 지속도 긍정적
- 미국 내 변압기 시장 규모 연평균 7.8% 성장 전망
- 중국 제품의 규제 강화...한국, 캐나다 등에서 물량 공급
- AI 확대 따른 발전 시설 확대도 긍정적
- 미국 내 전력설비 제조 시설이 있는 기업에 주목
- 트럼프 정부 관세 인상으로 변압기 가격 증가 우려
- 관세 영향 덜한 미국 내 제조 설비 기업 중심으로 관심
*관심주: LS ELECTRIC, 효성중공업
(손열호)
- 트럼프 2.0 규제 완화에 따른 설비투자 가속화 기대
- 전력망 확충법 처리 여야 합의
- "전력 인프라株 장기호황 온다"
- "글로벌 전력수요 급등"... K-전력, 신기술 키운다
- 구리 선물 가격 바닥권 지지 여부 확인
- 시장 하방 압력시 매수하되 분할매수 권장
- 관심주 : 효성중공업, 일진전기
주제 2. AI소프트웨어 바람이 분다
(임순재)
- AI 사용처 확대로 관련 소프트웨어 기업 주목
- 향후 트럼프 행정부 AI 규제 완화 기대감 반영
- 바이든 정부, AI 위험성을 정부에 알리도록 규정
- 머스크가 이끄는 정부효율부...규제 대폭 완화 기대
- 머스크, "연방기관 430여개 → 99개 축소해야"
- 바이든 정부의 AI 규제 행정명령 폐지 예상
- AI 투자 확대되며, 빠르게 성장 기대
- 국내 AI기업, 수혜 제한적일 전망
- 국내 AI기업들의 AI소프트웨어 개발 아직 초기 단계
- 플랫폼 기업에 대한 규제를 강화하겠다는 움직임 여전
- 이슈에 따른 단기 트레이딩 관점에서 접근 필요
(손열호)
- 트럼프, 산업 규제 완화 기대감+ 대장주 실적 개선
- AI 데이터분석 팔란티어 순익 사상 최대... 주가 날았다
- "AI 날개" 단 네이버... "내년 실적으로 증명"
- 꽁꽁 얼어붙은 IT 시장, AI가 녹일까? 내년 3.3% 성장 전망
- 규제 완화에 따른 실적 향상 수준 확인해가며 대응
- 관심주 : NAVER, 한글과컴퓨터
주제 3. K조선, 미국 해양 패권 파트너
(임순재)
- 미국 함정 수주 기대감에 조선 관련주 강세
- 트럼프, "미국 해군력 강화에 한국의 조선 기술 필요"
- 중국과 해군력 경쟁 우위 위해 추가 함정 건조 불가피
- 우방국에 선박 건조 의뢰할 것으로 예상
- 美 해군 연간 MRO 규모는 약 20조원 규모로 추산
- 한화오션, 지난주 미 해군 급유함 ‘유콘함’의 MRO 수주
- 지난 8월 ‘윌리쉬라함’의 MRO 수주 이후 추가 수주
- 미 해군의 MRO 수주가 향후 함정 수주로 확대 기대
- 조선사, 실적 호조세 지속 전망
- 9월 클락슨 신조선가 189.96p로 상승세 지속
- 조선업 호황기 ‘08.9월 191.6p 이후 16년 만에 최고 수준
- ‘20.11월이후 44개월쨰 상승세 지속 중
*관심주: 한화오션, 한화엔진
(손열호)
- K조선 둘러싼 대외 환경 향상 기대감
- 캐나다 해군 사령관, 60조 "잠수함 사업 파트너 찾아 방한
- 中 해군 경계하는 트럼프 안보보좌관, 韓조선과 적극 협력
- 신조선가 추이 확인하며 분할매매 권장
- 관심주 : 한화오션, 한화엔진
