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SKC 유리기판 엔비디아에 공급?
[토마토증권통 2025-01-09]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. SKC 유리기판 엔비디아에 공급?
(임순재)
- 최태원 회장, CES2025의 SKC부스에서 ‘방금 유리기판을 팔았다’라고 발언
- 유리기판, AI시대에 큰 수혜를 입을 것으로 기대
- 유리기판의 본격적인 상용화는 시간이 걸릴 것
- 유리기판은 초기 고성능반도체 사용으로 제한될 것
- 유리기판의 본격적인 상용화는 ‘30년이후로 예상
(손열호)
- SKC, 유리기판 엔비디아 공급 가능성 언급
- 지난해 미국 정부로부터 보조금 수령
- 2분기 전후 상용화 및 실적 반영 여부 체크
(임순재)
- 관련주 : SKC
- 자회사인 앱솔릭스는 세계 최초로 미국에 유리기판 양산화 공장 준공
- 미국내 유리기판 생산 공장인 조지아 공장, 미 정부의 보조금 수령
- 생산보조금 7.5천만달러, R&D보조금 1억달러
- 유리기판 시장 선점에 대한 기대감
(손열호)
- 탑픽 : 켐트로닉스
- 반도체, 전자, 전장, 유통 및 기타 사업 영위
- 산업용 모니터에 필요한 유리 소재 제조 판매
- 유리기판 핵심 공정 TGV 대규모 투자 검토
주제 2. 정치 불안 직격탄 방산, 위기 vs 기회
(임순재)
- 국내 정치불안으로 방산주에 부정적 영향
- 지정학적 리스크 지속에 방산물자 수요는 더욱 커질 전망
- 지상 방산에서 해상 방산을 확대 기대감
- 방산관련주는 중장기 관점에서 접근 필요
(손열호)
- 계엄·탄핵 등 수출 위기 우려에 방산주 약세
- 폴란드, 방한 연기…30조 무기 수출 위기
- 트럼프, 예상 뛰어 넘은 방위비 압박 ‘K방산에 기회’
- 단기 차익 확인 후 눌림목 공략
(임순재)
- 관심주: LIG넥스원
- 국내 대표적인 정밀유도무기 생산기업
- 국내 유도무기의 해외 수출 기대감
- 작년 이라크에 3.5조원규모의 천궁수출 계약 체결
- 저궤도 위성통신과 관련된 기대감도 여전
- 고스트로보틱스와의 방산 시너지 기대
(손열호)
- 탑픽 : 현대로템
- 레일솔루션, 디펜스솔루션, 에코플랜트 사업 영위
- 대형 방산주 중 가장 높은 실적 퍼포먼스 및 저평가
- 한투증권 “현대로템, 올해 실적과 수주 측면서 높은 성장”
