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이슈 딥다이브
2차전지, 대위기 VS 마지막 고비
[토마토증권통 2024-11-15]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 윤여민 이사 / 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 : 2차전지, 대위기 VS 마지막 고비
Q1. 레드 스윕으로 보조금 폐지 현실화?
(임순재)
- 레드스윕으로 트럼프 공약 빠르게 시행될 가능성 확대
- 내각도 친트럼프 충성파로 기용 중
- 각종 보조금에 대한 폐지 가능성 확대
(윤여민)
- 로이터 "트럼프 정권 인수팀 전기차 구매 세엑 공제 혜택 폐지 계획"
- 트럼프 첫 재무부 장관 유력한 "스콧 베센트" IRA 개편 주장
- 공화당 우세 지역 반대...완전 철회는 어렵다는 견해도
Q2. 트럼프, CATL도 OK? 중국과도 경쟁?
(임순재)
- CATL, 미국 내 공장 건설에 긍정적 반응
- 미국 주요 완성차, 중국 2차전지 업체 미국 진출 긍정적
- 트럼프의 대중국 견제 입장 확고
- 머스크 영향력에 따라 달라질 전망
(윤여민)
- CATL, 현재 미국 배터리 생산 기술 라이선스 계약만 체결
- 포드, CATL의 기술 활용해 리튬인산철 배터리 생산 예정
- 테슬라 또한 2025년 가동 목표로 유사한 계약 체결
- 일론 머스크의 정부효율부 수장으로서 역할 중요
Q3. 주가는 모든 악재 반영? 전략은?
(임순재)
- 트럼프 행정부의 정책 불확실성 지속 전망
- 각국 보호무역 확대 시 글로벌 경제 둔화 가능성
- 당분간 보수적 관점에서 시장 접근 필요
(윤여민)
- 트럼프 임기 시작 전 2차전지 투자자들의 부담 확대
- 수요 측면: 주요국 전기차 보조금 축소 따른 실질 구매가격 상승
가파른 중고차 가격 하락으로 가격경쟁력 확보 힘든 상황
- 공급 측면: 가동률 저조한 상황 속 26년까지 대규모 Capa 증설 계획되어 있어 공급 과잉이 이어질 전망
