마켓 딥다이브
이슈 딥다이브
CES 가고 JP모건 헬스케어 다가온다
[토마토증권통 2025-01-07]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. CES 가고 JP모건 헬스케어 다가온다
(김시은)
- 젠슨황 11:30 CES 키노트 스피치 발표 예정
→ 젠슨황의 특별한 코멘트로 반도체, AI, 로봇주로 수급 옮겨가는지 확인 필요
→ 반도체 업종 쉬어갈 때 바이오 섹터 대안 전망
- JP모건 헬스케어 컨퍼런스, 1월 13일~16일 개최
- 투자 유치 컨퍼런스
- 주요 키워드 : AI, 비만치료제, 미국 헬스케어 정책 변화
→ 트럼프 2기 때 바이오시밀러, CDMO 집중 필요
- 연말 바이오 섹터 부진의 이유
- 외국인 수급 이탈
- 추가 모멘텀 부재
- 금리 인하 속도 조절
→ 기술 수출 기반 바이오 섹터 모멘텀 큰 변화 없다고 판단
→ 삼성바이오로직스, 알테오젠, 리가켐바이오 등 관심 필요
(손열호)
- 젠슨 황, "발열 문제 줄여 달라"
- 젠슨황, 6년만에 CES 기조연설…AI·로봇 인사이트 제시
- 삼성바이오로직스, 9년 연속 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 초청
- 반도체, 로봇 차익 → 제약바이오 관심
(김시은)
- 톱픽 : 휴젤
- JP모건 헬스케어 컨퍼런스 참여
- 지난해 역대 최대 실적 기록 전망
- 미국 진출 걸림돌이던 메디톡스와의 소송 승소
- 올해 보튤리늄 톡신 ‘레티보’ 미국 출시 기대 유효
(손열호)
- 탑픽 : 샤페론
- 신약 후보물질 연구 개발 전문 기업
- 아토피 치료제, 임상 성과 기반 기술이전 가속화
- 경구용 비만당뇨 치료제 후보물질 개발 성공
주제 2. 조선주, 어어지는 트럼프의 매수신호
(김시은)
- 조선주 환율 상승 및 양호한 수주 잔고로 강세 전망
- 조선 3사, 13년 만에 동반 흑자 전환
- 미국 LNG 프로젝트 진행 등 호재 다수
- 천연가스 공급 이슈로 LNG선 발주 기대감 확대
- 전세계 약 60% 우리나라 수주 가능성
- 추가 수주 기대감 유효
- 여전히 조선섹터 우상향 추세
- 눌리목 시 매수로 활용
(손열호)
- WP "트럼프, 보편 관세 부과 일부 품목으로 제한할 듯"...트럼프 "가짜뉴스"
- 트럼프 "미 군함 건조에 동맹국 이용 가능"
- 윤희성 수출입은행장 "K-조선업 뒷받침 위해 12조 금융지원"
(김시은)
- 관심주 : HD한국조선해양
- 4분기 매출 7조 1627억, 영업이익 5366억 ... QoQ+14.7%, +34%
- 영업이익률 7.5%
- 24sus 배당 주당 5000원 전망
- HD한국조선해양의 순이익 전망치 상스응로 인한 배당 우상향 기대
- 관심주 : 한화오션
- MRO 기대감 확대
- 올해 10척 수준의 발주 늘어날 것으로 기대
- 꾸준한 수요에 따른 안정적인 캐시카우 기대
(손열호)
- 탑픽 : 세진중공업
- 조선기자재 제조 및 플랜트 사업
- LPG 운반 탱크 제조 능력 글로벌 1위
- 조선업 슈퍼사이클...반등 구간 진입 평가
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. CES 가고 JP모건 헬스케어 다가온다
(김시은)
- 젠슨황 11:30 CES 키노트 스피치 발표 예정
→ 젠슨황의 특별한 코멘트로 반도체, AI, 로봇주로 수급 옮겨가는지 확인 필요
→ 반도체 업종 쉬어갈 때 바이오 섹터 대안 전망
- JP모건 헬스케어 컨퍼런스, 1월 13일~16일 개최
- 투자 유치 컨퍼런스
- 주요 키워드 : AI, 비만치료제, 미국 헬스케어 정책 변화
→ 트럼프 2기 때 바이오시밀러, CDMO 집중 필요
- 연말 바이오 섹터 부진의 이유
- 외국인 수급 이탈
- 추가 모멘텀 부재
- 금리 인하 속도 조절
→ 기술 수출 기반 바이오 섹터 모멘텀 큰 변화 없다고 판단
→ 삼성바이오로직스, 알테오젠, 리가켐바이오 등 관심 필요
(손열호)
- 젠슨 황, "발열 문제 줄여 달라"
- 젠슨황, 6년만에 CES 기조연설…AI·로봇 인사이트 제시
- 삼성바이오로직스, 9년 연속 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 초청
- 반도체, 로봇 차익 → 제약바이오 관심
(김시은)
- 톱픽 : 휴젤
- JP모건 헬스케어 컨퍼런스 참여
- 지난해 역대 최대 실적 기록 전망
- 미국 진출 걸림돌이던 메디톡스와의 소송 승소
- 올해 보튤리늄 톡신 ‘레티보’ 미국 출시 기대 유효
(손열호)
- 탑픽 : 샤페론
- 신약 후보물질 연구 개발 전문 기업
- 아토피 치료제, 임상 성과 기반 기술이전 가속화
- 경구용 비만당뇨 치료제 후보물질 개발 성공
주제 2. 조선주, 어어지는 트럼프의 매수신호
(김시은)
- 조선주 환율 상승 및 양호한 수주 잔고로 강세 전망
- 조선 3사, 13년 만에 동반 흑자 전환
- 미국 LNG 프로젝트 진행 등 호재 다수
- 천연가스 공급 이슈로 LNG선 발주 기대감 확대
- 전세계 약 60% 우리나라 수주 가능성
- 추가 수주 기대감 유효
- 여전히 조선섹터 우상향 추세
- 눌리목 시 매수로 활용
(손열호)
- WP "트럼프, 보편 관세 부과 일부 품목으로 제한할 듯"...트럼프 "가짜뉴스"
- 트럼프 "미 군함 건조에 동맹국 이용 가능"
- 윤희성 수출입은행장 "K-조선업 뒷받침 위해 12조 금융지원"
(김시은)
- 관심주 : HD한국조선해양
- 4분기 매출 7조 1627억, 영업이익 5366억 ... QoQ+14.7%, +34%
- 영업이익률 7.5%
- 24sus 배당 주당 5000원 전망
- HD한국조선해양의 순이익 전망치 상스응로 인한 배당 우상향 기대
- 관심주 : 한화오션
- MRO 기대감 확대
- 올해 10척 수준의 발주 늘어날 것으로 기대
- 꾸준한 수요에 따른 안정적인 캐시카우 기대
(손열호)
- 탑픽 : 세진중공업
- 조선기자재 제조 및 플랜트 사업
- LPG 운반 탱크 제조 능력 글로벌 1위
- 조선업 슈퍼사이클...반등 구간 진입 평가
