마켓 딥다이브
이슈 딥다이브
ESS와 함께 뜨는 신재생
[토마토증권통 2025-01-03]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. ESS와 함께 뜨는 신재생
(임순재)
- 친환경 관련주, 낙폭과대 순환매 유입
- 테슬라 4분기 ESS 판매 호조 소식에 신재생주 강세
- 전력 수요증가로 친환경 및 ESS 설비 확대 전망
(윤여민)
- 테슬라 3분기 ESS 판매량 호조 소식에 투심 자극
- 미국, 중국산 태양광 패널에 높은 관세 부과
- 차기 트럼프 행정부, 중국산 제품 관세 추가 인상 가능성 높아
- 2024년 풍력 설비 경쟁입찰 결과
: 해상풍력 1,886MW, 육상풍력 199MW 선정...총 2,085MW 풍력 발전량 확정
(임순재)
- 관심주 : LS ELECTRIC
- 미국내 전력 인프라 확충 지속
- 미국내 변압기 시장규모 ‘32년 223억달러까지 확대 전망
- 연평균 7.8% 성장세 전망
- 미국내 전력설비 제조시설 있는 기업 주목
(윤여민)
- 관련주 : 씨에스윈드, 씨에스윈드오프쇼어(자회사) 뉴저지와 독일향 해상풍력용 구조물 수주 올해 1분기 내 확정 예상
주제 2. 2차전지, 모든 악재를 반영한 주가?
(임순재)
- 현대차의 미국내 보조금 지급 리스트 포함
- 테슬라의 ESS 판매 확대로 미국내 ESS 시장 확대 기대감
- 전기차 판매 회복세 확인 후 접근 필요
(윤여민)
- S&P Global Mobility estimates for EV sales in 2025 (2024년 대비) 발표
: Global 29.9% 성장 (미국36%, 유럽 43.4% 성장...전기차 보조금 감안하더라도 성장)
- 현대차그룹 전기차 5종, IRA 따라 최대 7500달러 보조금 받을 전망
- 섹터별 순환매 과정에서 지수 반등 이끌 주도 섹터 찾는 과정
(임순재)
- 관심주 : 현대차
- IRA 보조금 지급대상으로 5개 차종 선정
- 아이오닉5, 아이오닉9, 제네시스 GV70, 기아의 EV6, EV9 등 5개 차종
- 전기차 보조금 지급 시 판매 이익률 증가 기대
- 올해 판매량 증가세 지속 기대
(윤여민)
- 관련주 : LG에너지솔루션, 고전압 미드니켈 및 LFP, 46시리즈 등 경쟁력 있는 제품 솔루션 확보
