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모닝 리포트
DL이앤씨, 4분기 양호한 실적, 기대 이하의 착공 추정
[토마토증권통 2024-12-27]
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▶ 모닝 리포트
진행: 정수지
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▷ DL이앤씨 /하나증권 / BUY / 39,000원(=)
제목: 4분기 양호한 실적, 기대 이하의 착공 추정
-4Q24 추정치: 매출액 2.3조원, 영업이익 1,075억원
-2025년 추정치: 매출액 8.0조원, 영업이익 3,422억원
▷ 애경산업 / 하나증권 / BUY / 18,000원(▼)
제목: 중국 부진 지속
- 국내는 성장 채널 침투 확대, 홈쇼핑 효율 상승으로 호조세
- 수출은 중국 시장 전반의 수요 약세 영향으로 10% 이상 감소 추정
- 수익성은 7%로 전년동기대비 7%p 감소 추정
- 2025년 글로벌 리밸런싱에 주력
▷삼성전자 / KB증권 / BUY / 70,000원(▼)
제목: 주가 반등의 3가지 조건
-선단 공정의 기술 경쟁력 복원
-HBM3E 12단 공급량 확대 및 6세대 HBM 시장 조기 진입
-파운드리 가동률 회복에 따른 시스템 LSI 실적 개선
