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이슈 딥다이브
한미약품 시세 분출 시작?
[토마토증권통 2024-10-18]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 윤여민 이사 / 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. 한미약품 시세 분출 시작?
(임순재)
- 한미약품, 경영권 분쟁 가능성에 강세
- 모녀와 형제간 경영권 분쟁 재현
- 형제측, 한미약품에 임시주총 요구
- 양측간 지분율 비슷...추가 지분 인수 가능성에 주가 상승
- 한미약품의 3분기 실적 컨센서스
- 매출 3,765억(+3.3%), 영업이익 526억(-8.3%)
- 국내 의료사태 장기화 및 북경한미약품 영업부진
- 경영권 분쟁 상황에 따라 단기 매매 접근 가능
(윤여민)
- 한미약품 연결기준 3분기 영업이익 470억원 전망
- 기존 시장 전망치 580억원 대비 20% 적은 수치
- 국내 유일 좌약 해열제 한미약품 "복합써스펜좌약" 공급 재개
- 경영권 분쟁 장기화...지주사 한미사이언스와 계열사 한미약품 간 마찰
- 관심주: 셀트리온
주제 2. 두산그룹주 주주환원 기대?
(임순재)
- 두산그룹, 계열사간 합병작업 일시 중단
- 이전합병, 소액주주에 피해 예상...일반 투자자 반발
- 금감원 증권 신고서 시정 요구로 중단
- 계열사간 합병비율 변경 시 지배주주 지배력 약화 우려
- 합병 무산 시 두산밥캣 주가 회복 가능성
- 두산밥캣, 12개월 예상 PER 5.45배 수준에 불과
- 관심주 : 두산밥캣
(윤여민)
- 두산그룹, 두산에너빌리티와 두산로보틱스 간 "인적분할 및 합병" 일시 중단
- 합병비율 산정 시 "알짜회사" 두산밥캣 가치 저평가
"적자회사" 두산로보틱스 가치 고평가
- 두산, 전자BG 사업 가치 1.5조원 → 2.5조원으로 상향 조정
- 관심주: 두산에너빌리티
주제 3. 다시 꿈틀대는 진단키트주
(임순재)
- WHO, 제2의 팬데믹 우려에 진단키트주 상승세
- 엠폭스, 르완다 열병 마르부르크병, 인간 전염 조류인플루엔자 등
- 진단키트주, 테마주 움직임
- 글로벌 확산되고 있는 전염병 없는 상황
- 진단키트 관련주 실적 부진 지속 전망
(윤여민)
- 아프리카 엠폭스로 사망자 1,000명 넘어서
- WHO, 코로나19에 이은 또 다른 펜데믹 위험 경고
- 시장 조정에 따라 테마주로 수급 쏠리는 현상
: 바이오텍 눌림목 이용한 매매 유효
- 관심주: 큐로셀
