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미국 ‘빅컷’ 글로벌적 수혜! 바이오의 시대가 오나? (f. HD현대일렉트릭, 일진전기)
[토마토증권통 2024-09-20]
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쓰리포인트
진행: 박상정
손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▶원포인트: 전력설비·전선
- AI 인프라 펀드 설립...전력설비 투심 향상
- 역대급 수출 호조에 지속 강세 전망
- 구리 선물 9/4 바닥 후 8거래일 연속 양봉
- 반도체보다 전력설비의 수요 선행 충족 기대감
- 안정성: 전력설비 / 변동성: 전선
▷관심주 : HD현대일렉트릭, 일진전기
▶투포인트: 제약·바이오
- 미국 빅컷에 글로벌 제약·바이오 투심 향상
- 고가 불구 수요 지속, 차세대 비만·당뇨치료제 등장 전망
- 삼성바이오로직스, 3년 만에 황제주 복귀
- 셀트리온, 바이오시밀러에 이어 CDMO 사업 진출
- 유한양행, 1,076억원 규모 HIV 치료제 원료 공급 계약
- 단기: 오픈이노베이션, 비만당뇨
- 중장기: CDMO, 바이오시밀러
▷관심주 : 프레스티지바이오로직스(334970)
▶쓰리포인트: 반도체
- 모건스탠리, '이례적 대량 매도' 선행매매 조사
- 주요 반도체 기업들 과매도권 판단
- 반도체 장비 대중 수출 급증에 G2 제재 가능성
- 환율에 실적 훼손, 레거시 반도체 초과 공급
- 현지시간 26일, 마이크론 실적 발표 확인
- 매크로 변수 따른 시장 변동성 완화 확인
- 반도체 수급 여건 개선 확인 후 접근 필요
▷관심주 : HPSP(403870)
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손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▶원포인트: 전력설비·전선
- AI 인프라 펀드 설립...전력설비 투심 향상
- 역대급 수출 호조에 지속 강세 전망
- 구리 선물 9/4 바닥 후 8거래일 연속 양봉
- 반도체보다 전력설비의 수요 선행 충족 기대감
- 안정성: 전력설비 / 변동성: 전선
▷관심주 : HD현대일렉트릭, 일진전기
▶투포인트: 제약·바이오
- 미국 빅컷에 글로벌 제약·바이오 투심 향상
- 고가 불구 수요 지속, 차세대 비만·당뇨치료제 등장 전망
- 삼성바이오로직스, 3년 만에 황제주 복귀
- 셀트리온, 바이오시밀러에 이어 CDMO 사업 진출
- 유한양행, 1,076억원 규모 HIV 치료제 원료 공급 계약
- 단기: 오픈이노베이션, 비만당뇨
- 중장기: CDMO, 바이오시밀러
▷관심주 : 프레스티지바이오로직스(334970)
▶쓰리포인트: 반도체
- 모건스탠리, '이례적 대량 매도' 선행매매 조사
- 주요 반도체 기업들 과매도권 판단
- 반도체 장비 대중 수출 급증에 G2 제재 가능성
- 환율에 실적 훼손, 레거시 반도체 초과 공급
- 현지시간 26일, 마이크론 실적 발표 확인
- 매크로 변수 따른 시장 변동성 완화 확인
- 반도체 수급 여건 개선 확인 후 접근 필요
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