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IEA "전기의 시대"로 빠르게 이동
[토마토증권통 2024-10-17]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. IEA "전기의 시대"로 빠르게 이동
(임순재)
- IEA, ‘30년 화석연료 사용량 정점 달할 것으로 예상
- 탄소배출감소에 화석연료 사용 축소
친환경 재생에너지 비중 확대 전망
- 전기수요 확대로 발전 및 전력설비관련 기업 주목
- 2030년 전체 전력 절반 신재생 및 원전 전망
- 친환경 발전설비, 향후 빠르게 증가 예상
- 전력설비 투자 확대 예상
- 친환경 발전분야, 미국 차기행정부 영향 받을 전망
- 관심주 : LS ELECTRIC, 효성중공업
(손열호)
- 세계 에너지 전망 보고...2030년 화석 연료 수요 정점
- 미국, 유럽 등 노후 전력설비 교체 수요 여전
- 정부 "용인산단 6GW 전력공급안 연 내 마련"
- 구리 가격 상승세에 전선업계 "방긋"...실적 기대감
- 전력설비 중장기 관점, 전선 단기스윙 관점
- 관심주 : 효성중공업, 일진전기
주제2. 원전으로 눈돌리는 빅테크..아마존도 합류
(임순재)
- 아마존, SMR 스타트업 기업에 투자
- 아마존, SMR 관련 프로젝트 3건 5억 달러 투자 발표
- AI 활성화로 데이터센터에 안정적인 전력 확보 위한 투자
- 최근 빅테크 기업들의 SMR 투자 확대 추세
- 원전으로 전력 공급받는 시기, 빨라야 2028년
- SMR 통해 전력 공급받는 시기 2030년 이후 전망
(손열호)
- 구글, 소형모듈원전 회사서 AI용 전력 공급 계약
- 전력 수요 증가량 만족 방법에 대한 투심 영향
- 尹, 한국, 무탄소 에너지·원전 르네상스 여정 선두
- "24조 수주 대박 아닌 쪽박"...국감서 체코 원전 언급
- 실적 확인 전까지는 매매 관점 유효
- 관심주 : 두산에너빌리티, 우리기술
주제3. 덜컹대는 자동차주, 무엇이 문제인가?
(임순재)
- 최근 인도법인 IPO로 상승세를 보였다가, 차익매물 출회로 하락
- 현대차, 미국내 전기차 경쟁 격화우려
- 미국내 일본 전기차의 판매 확대로, 전기차간 경쟁은 심화
- 트럼프후보 약진으로 미국내 전기차 판매 둔화 우려
- 현대차/기아차 3분기 시장컨센서스
- 대차, 매출 42조9672억(+4.8%), 영업이익 3조9106억(+2.3%)
- 기아, 매출 26조4648억(+3.6%), 영업이익 3조1517억(+10%)
- 실적대비 여전히 저평가된 상황
- 조지아공장에서 친환경차량 판매 확대로 우려감 감소 기대
- 관심주: 코리아에프티
(손열호)
- 분명한 저평가 매력도 보유, 단기 재료 노출
- 4.5조원 인도 최대 IPO..."글로벌 큰손들 줄섰다"
- 미국 전기차시장에서 일본차 두각...현대차·기아 거센 추격
- 모빌리티 기업 변신 현대차, 미래차 1위 노린다
- 머스크가 자랑한 로봇 옵티머스..."AI 아닌 사람이 조종" 의혹
- 실적 퍼포먼스 증가 혹은 주주환원책 필요
- 관심주 : 현대차, 현대모비스
