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조선 슈퍼사이클 지속?
[토마토증권통 2024-10-15]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1 : 조선 슈퍼사이클 지속?
(김시은)
- 신조선가지수 189.96...46개월 연속 상승
- 원자재 가격 상승, 중국과의 경쟁력 약화에 주가 부진
- 친환경선박 교체, 노후선박 교체로 슈퍼사이클 지속 기대
- 계절적 영향에 3분기 실적 하향 전망 나오나 장기 성장 기대
- 올해 연말까지 주요 선사들 신규 선박 발주 나설 것
- 관심주 : HD한국조선해양, 한화엔진
(손열호)
- 조선주 저평가설 솔솔...목표주가 "상향" 의견 나와
- 고려사항 : 조업 일수, 환율, 원화, 중국 조선소 강세 여부
- 후판 현물 가격 약세 / 선물 가격 반등 기조
- 中 후판 반덤핑 조사 시작...저가공세 밀어내기 끝날까
- 中 조선소 시장 점유율 늘자...K-선박 엔진, 낙수효과
- 중국 경기 부양 정도에 따른 외국인·기관 태도 주목
- 관심주 : 한화엔진
주제 2 : 반도체 불장
(김시은)
- 엔비디아 138.28달러 마감...블랙웰 1년치 공급량 완판
- TSMC 3분기 순이익 40% 이상 증가 관측
- TSMC 호실적 예상에도 반도체 업종 내 차별화 현상
- AI 반도체 관련 기업들, 긍정적인 주가 흐름
- 관심주 : 삼성전자, SK하이닉스, 한화인더스트리얼솔루션즈
(손열호)
- 미 증시, 사상 최고 행진... 엔비디아 급등
- 엔비디아, 최고점 마감... "최신 AI칩 블랙웰 1년치 완판"
- 16일 ASML, 17일 TSMC, 24일 SK하이닉스 실적 발표
- 국내 반도체 수출액 추이 견조
- 글로벌 전방 기업 실적과 변동성 추이 감안
- 관심주 : 파크시스템스
주제 3 : "양자" 새로운 IT 트렌드?
(김시은)
- KT, PQC·QKD 암호화 동시 진행 양자암호 제품 출시
- 尹이 약속한 ‘퀀텀 플랫폼’ 청사진 나와
- 양자 산업 정부 정책 기대감으로 주가 상승
- 양자 단기 트레이딩으로만 접근
- 테마로 접근 시 대장주로 접근 필요
(손열호)
- 尹 약속한 "퀀텀 플랫폼" 청사진 나왔다
- SKT, PQC·QKD 암호화 동시 진행하는 양자암호 제품 출시
- 中 부양책 실망·트럼프 당선 가능성에 비트코인 상승
- 관심주: 드림시큐리티
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1 : 조선 슈퍼사이클 지속?
(김시은)
- 신조선가지수 189.96...46개월 연속 상승
- 원자재 가격 상승, 중국과의 경쟁력 약화에 주가 부진
- 친환경선박 교체, 노후선박 교체로 슈퍼사이클 지속 기대
- 계절적 영향에 3분기 실적 하향 전망 나오나 장기 성장 기대
- 올해 연말까지 주요 선사들 신규 선박 발주 나설 것
- 관심주 : HD한국조선해양, 한화엔진
(손열호)
- 조선주 저평가설 솔솔...목표주가 "상향" 의견 나와
- 고려사항 : 조업 일수, 환율, 원화, 중국 조선소 강세 여부
- 후판 현물 가격 약세 / 선물 가격 반등 기조
- 中 후판 반덤핑 조사 시작...저가공세 밀어내기 끝날까
- 中 조선소 시장 점유율 늘자...K-선박 엔진, 낙수효과
- 중국 경기 부양 정도에 따른 외국인·기관 태도 주목
- 관심주 : 한화엔진
주제 2 : 반도체 불장
(김시은)
- 엔비디아 138.28달러 마감...블랙웰 1년치 공급량 완판
- TSMC 3분기 순이익 40% 이상 증가 관측
- TSMC 호실적 예상에도 반도체 업종 내 차별화 현상
- AI 반도체 관련 기업들, 긍정적인 주가 흐름
- 관심주 : 삼성전자, SK하이닉스, 한화인더스트리얼솔루션즈
(손열호)
- 미 증시, 사상 최고 행진... 엔비디아 급등
- 엔비디아, 최고점 마감... "최신 AI칩 블랙웰 1년치 완판"
- 16일 ASML, 17일 TSMC, 24일 SK하이닉스 실적 발표
- 국내 반도체 수출액 추이 견조
- 글로벌 전방 기업 실적과 변동성 추이 감안
- 관심주 : 파크시스템스
주제 3 : "양자" 새로운 IT 트렌드?
(김시은)
- KT, PQC·QKD 암호화 동시 진행 양자암호 제품 출시
- 尹이 약속한 ‘퀀텀 플랫폼’ 청사진 나와
- 양자 산업 정부 정책 기대감으로 주가 상승
- 양자 단기 트레이딩으로만 접근
- 테마로 접근 시 대장주로 접근 필요
(손열호)
- 尹 약속한 "퀀텀 플랫폼" 청사진 나왔다
- SKT, PQC·QKD 암호화 동시 진행하는 양자암호 제품 출시
- 中 부양책 실망·트럼프 당선 가능성에 비트코인 상승
- 관심주: 드림시큐리티
