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삼성전자 미래 메세지..주가 반전 신호?
[토마토증권통 2024-10-08]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 삼성전자 미래 메세지..주가 반전 신호?
(김시은)
- 삼성전자 잠정실적 어닝 쇼크
- 삼성전자 3분기 잠정 매출 79조, 영업이익 9조 1천억
- 예상치 81조 7천억, 영업이익 10조 8900억
- 매출 YoY +17%, QoQ +6.66% 증가한 사상 최대 매출 기록
- 중국 메모리 업체들 레거시 D램 공급 증가 및 레거시 업황 둔화
- 반도체 인센티브 충담금 등 일회성 비용 증가
- 메모리 사업 서버 및 HBM 수요 견조
- 삼성전자 주가 부진 이유
- ① 3분기 실적 하회 우려
- ② 국내 시장 투자 매력도 하락
- 반도체 및 삼성전자 투자 포인트
- 주가 억누르는 불확실성 요인들 아직 해소되지 않아
- 다만 악재 대부분 반영...중장기 관점에서 분할 매수 접근
- 외국인 매도 물량 피크아웃 기대
- 엔비디아 전고점 돌파 여부
(손열호)
- 미 증시발 성장주 부담감 작용
- 삼성전자 "어닝 쇼크" 3분기 영업이익 9.1조
- 3분기 매출 79조 원…분기 사상 최대 기록 경신
- 매출액 최대지만...영업이익 시장 기대치 밑돌아
- "투자자분들께 송구합니다"...삼성전자의 사과문
- 관심주 : 피에스케이홀딩스
- 반도체 패키징장비 제조판매 후공정 기업
- 고객사 HBM 증설에 "리플로우 장비" 수요 증가 기대감
- 진공 상태에서 전기적 신호 전달 위한 전도성 돌기 제작 장비
주제 2. 비만치료제 출시 임박..모멘텀 강화 vs 소멸
(김시은)
- 미 증시, 화이자 등 바이오 섹터 강세
- 펩트론, 일라이릴리와 "장기지속주사" 플랫폼 기술 평가 계약
- 최근 자금 조달 위해 1200억 규모 주주배정 유상증자 배정
- 신공장 건립 650억, 회사 운영 550억 사용 예정
- 유상증자 권리락 8일 발생
- 위고비 10월 15일 국내 출시 예정
- 출하가 약 37만원, 삭센다 대비 5배 비싸게 책정
- 병원 형성 가격대, 출하가의 약 2배 정도로 추정
- 위고비 출시 후 실제 국내 수요 확인 심리 강할 것
*관심주 : 블루엠텍, 인벤티지랩
- 관심주① 블루엠텍
- 국내 최초 의약품 전자상거래 플랫폼 기업
- 의약품 유통계의 "쿠팡"
- 블루엠텍, 위고비 물량 60% 배정 추정
- 위고비 단일 품목으로 240억 이상 신규 매출 기대
- 관심주② : 인벤티지랩
- 장기지속형 주사제 개발 기업
- 비만치료제, 장기지속형 치료제 수요 지속
- 1개월 비만약 주사제 개발 논의 주류
- 다른 빅파마와 비만치료제 장기지속형 공동 개발 논의
(손열호)
- 전반적인 수급 약세, 대장주는 수급 양호
- 펩트론, 일라이릴리와 플랫폼 기술평가 계약
- "주사 한방에 뱃살 쏙" 기적의 비만약 온다
- 식약처 "비만약 "위고비", 의사 처방 후 사용해야"
- 단기 재료 노출 후 재상승 가능성 부각
*관심주 : 한국비엔씨
- 2023년 하반기 흑자전환 후 견조한 실적
- GLP1-GPI 플랫폼 기술수출 가능성 부각...노보노디스크 "대항마" 평가
- 비만당뇨치료제, 치매치료제, 보툴리눔 톡신 등 다양한 약물에 적용 가능
주제 3. 최악을 지나가는 엔터주?
(김시은)
- 외국인과 연기금 투자 비중 축소
- ① 앨범 판매량 하락 ② 미국 가시적인 성과 부재 ③ 아티스트 등 인적 리스크
- 올해 4분기 기점 턴업 기대감 존재
- 4분기 주력 아티스트 활동 및 공연 업황 턴어라운드 기대
- 25년 BTS, 블랙핑크 완전체 컴백 기대
- 중국 부양책으로 앨범 판매 회복 기대
*관심주 : 에스엠
- 올해 4분기 신인 그룹 데뷔 예정
- 올해 4분기 한국 여자, 영국 남자 그룹 데뷔 예정
- "에스파와 라이즈" 신인 그룹 성장세 + 샤이니, NCT 등 기존 아티스트 활약
- 10/21 에스파 컴백, 4분기 중 NCT 드림, WISH 컴백 예정
(손열호)
- 중국 증시 개장 및 경기 부양책 발표
- 실적 대비 낙폭 과대 구간
- 공격적 마케팅, 복귀 일정 vs 견조한 실적 바탕
*관심주 : JYP Ent.
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 삼성전자 미래 메세지..주가 반전 신호?
(김시은)
- 삼성전자 잠정실적 어닝 쇼크
- 삼성전자 3분기 잠정 매출 79조, 영업이익 9조 1천억
- 예상치 81조 7천억, 영업이익 10조 8900억
- 매출 YoY +17%, QoQ +6.66% 증가한 사상 최대 매출 기록
- 중국 메모리 업체들 레거시 D램 공급 증가 및 레거시 업황 둔화
- 반도체 인센티브 충담금 등 일회성 비용 증가
- 메모리 사업 서버 및 HBM 수요 견조
- 삼성전자 주가 부진 이유
- ① 3분기 실적 하회 우려
- ② 국내 시장 투자 매력도 하락
- 반도체 및 삼성전자 투자 포인트
- 주가 억누르는 불확실성 요인들 아직 해소되지 않아
- 다만 악재 대부분 반영...중장기 관점에서 분할 매수 접근
- 외국인 매도 물량 피크아웃 기대
- 엔비디아 전고점 돌파 여부
(손열호)
- 미 증시발 성장주 부담감 작용
- 삼성전자 "어닝 쇼크" 3분기 영업이익 9.1조
- 3분기 매출 79조 원…분기 사상 최대 기록 경신
- 매출액 최대지만...영업이익 시장 기대치 밑돌아
- "투자자분들께 송구합니다"...삼성전자의 사과문
- 관심주 : 피에스케이홀딩스
- 반도체 패키징장비 제조판매 후공정 기업
- 고객사 HBM 증설에 "리플로우 장비" 수요 증가 기대감
- 진공 상태에서 전기적 신호 전달 위한 전도성 돌기 제작 장비
주제 2. 비만치료제 출시 임박..모멘텀 강화 vs 소멸
(김시은)
- 미 증시, 화이자 등 바이오 섹터 강세
- 펩트론, 일라이릴리와 "장기지속주사" 플랫폼 기술 평가 계약
- 최근 자금 조달 위해 1200억 규모 주주배정 유상증자 배정
- 신공장 건립 650억, 회사 운영 550억 사용 예정
- 유상증자 권리락 8일 발생
- 위고비 10월 15일 국내 출시 예정
- 출하가 약 37만원, 삭센다 대비 5배 비싸게 책정
- 병원 형성 가격대, 출하가의 약 2배 정도로 추정
- 위고비 출시 후 실제 국내 수요 확인 심리 강할 것
*관심주 : 블루엠텍, 인벤티지랩
- 관심주① 블루엠텍
- 국내 최초 의약품 전자상거래 플랫폼 기업
- 의약품 유통계의 "쿠팡"
- 블루엠텍, 위고비 물량 60% 배정 추정
- 위고비 단일 품목으로 240억 이상 신규 매출 기대
- 관심주② : 인벤티지랩
- 장기지속형 주사제 개발 기업
- 비만치료제, 장기지속형 치료제 수요 지속
- 1개월 비만약 주사제 개발 논의 주류
- 다른 빅파마와 비만치료제 장기지속형 공동 개발 논의
(손열호)
- 전반적인 수급 약세, 대장주는 수급 양호
- 펩트론, 일라이릴리와 플랫폼 기술평가 계약
- "주사 한방에 뱃살 쏙" 기적의 비만약 온다
- 식약처 "비만약 "위고비", 의사 처방 후 사용해야"
- 단기 재료 노출 후 재상승 가능성 부각
*관심주 : 한국비엔씨
- 2023년 하반기 흑자전환 후 견조한 실적
- GLP1-GPI 플랫폼 기술수출 가능성 부각...노보노디스크 "대항마" 평가
- 비만당뇨치료제, 치매치료제, 보툴리눔 톡신 등 다양한 약물에 적용 가능
주제 3. 최악을 지나가는 엔터주?
(김시은)
- 외국인과 연기금 투자 비중 축소
- ① 앨범 판매량 하락 ② 미국 가시적인 성과 부재 ③ 아티스트 등 인적 리스크
- 올해 4분기 기점 턴업 기대감 존재
- 4분기 주력 아티스트 활동 및 공연 업황 턴어라운드 기대
- 25년 BTS, 블랙핑크 완전체 컴백 기대
- 중국 부양책으로 앨범 판매 회복 기대
*관심주 : 에스엠
- 올해 4분기 신인 그룹 데뷔 예정
- 올해 4분기 한국 여자, 영국 남자 그룹 데뷔 예정
- "에스파와 라이즈" 신인 그룹 성장세 + 샤이니, NCT 등 기존 아티스트 활약
- 10/21 에스파 컴백, 4분기 중 NCT 드림, WISH 컴백 예정
(손열호)
- 중국 증시 개장 및 경기 부양책 발표
- 실적 대비 낙폭 과대 구간
- 공격적 마케팅, 복귀 일정 vs 견조한 실적 바탕
*관심주 : JYP Ent.
