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KT-MS 파트너십, 기업 체질 레벨업?
[토마토증권통 2024-09-30]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(썬투자) 윤여민 이사
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주제 1. KT-MS 파트너십, 기업 체질 레벨업? (관련주)
(윤여민)
- 현대차 최대주주 맞은 KT, 모빌리티 사업 "탄력"
- KT, MS의 AI 기술 업고 국내외 AI·클라우드 시장 공략
- MS 대화형 AI ‘코파일럿’, KT 다양한 서비스에 적용
- "한국형 챗GPT" 공동개발 착수...오픈AI GPT-4o 등 활용
- 관련주: 삼성에스디에스, 3분기 매출액 3조5,375억원(전년동기대비
+10.3%), 영업이익 2,285억원(+18.4%)
(송범선)
- KT, MS와 AI·클라우드 수조 원 규모 5개년 파트너십
- KT, MS와 제휴 통해 확실한 기술적 우위 확보 기대
- KT, 탈통신 딛고 AI 기업 확실한 우위 확보
- MS, AWS 대항해 한국 공공 클라우드 시장 조기 선점 기회 노려
- MS, 오픈AI의 최대주주...대화형 검색 서비스 "코파일럿" 보유
- MS "애저", AWS, 구글 클라우드 세계 3대 클라우드
- MS, KT와 제휴로 한국 시장 입지 크게 넓힐 수 있다는 구상
- 다양한 산업군 겨냥한 한국형 코파일럿...새로운 비즈니스 창출 전망
*최선호주 : LG유플러스
- KT보다 상대적 주가 매력도 부각
- 최근 이동통신 3사 중 가장 오르지 못해
- LG유플러스, "유버스" 대학서 인기
- LG유플러스 "AI로 불법 스팸메시지 피해 예방"
주제 2. LG엔솔 vs LG화학
(윤여민)
- 월가, 테슬라 3분기 중국 실적 역대 최고 전망…인도량 잇딴 상향
- 유럽 시장 4분의 1 차지하는 독일, 전기차 보조금 부활 검토
- 미국 금리 인하, 유럽 이산화탄소 규제·보조금 지급 등 정책 변화 기대감
...2차전지 부정적인 심리 개선
- LG에너지솔루션, 연기금 지난 달부터 3,398억원 이상 매수 중
(송범선)
- LG엔솔, CATL 제치고 중국 현지서 배터리 품질 부문 1위 차지
- 2020년 LG화학, LG에너지솔루션 물적분할로 투자자들 원성 사
- LG화학, LG에너지솔루션의 최대주주 "지주회사"
- 지주사, 사업회사보다 안정적...다양한 산업군에 투자 가능 매력
- LG화학 더 선호
- 미국 금리 인하
- 유럽의 이산화탄소 규제 및 보조금 지급 등 정책 변화 기대감
- 2차전지 부정적인 심리 개선
주제 3. 주가 부양 총력 NAVER
(윤여민)
- 3분기 영업이익 증익 폭 34%, 영업이익률 19.3% 예상
- 커머스·콘텐츠 성장세 둔화 우려 충분히 반영
- 업황 회복 없이도 서치플랫폼 성장률 올해 7% 전망
- 실적과 업황 모두 바닥 확인한 밸류에이션이라고 판단
(송범선)-
- NAVER, 4000억원 규모 자사주 매입·소각
- NAVER, AI·로봇 등 사업 진출
- 3분기 호실적 전망
- 안정성이 확인된 본업, 주가 바닥 지지할 것
- 주주친화 정책으로 앞으로 꾸준히 성장할 예정
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(썬투자) 윤여민 이사
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주제 1. KT-MS 파트너십, 기업 체질 레벨업? (관련주)
(윤여민)
- 현대차 최대주주 맞은 KT, 모빌리티 사업 "탄력"
- KT, MS의 AI 기술 업고 국내외 AI·클라우드 시장 공략
- MS 대화형 AI ‘코파일럿’, KT 다양한 서비스에 적용
- "한국형 챗GPT" 공동개발 착수...오픈AI GPT-4o 등 활용
- 관련주: 삼성에스디에스, 3분기 매출액 3조5,375억원(전년동기대비
+10.3%), 영업이익 2,285억원(+18.4%)
(송범선)
- KT, MS와 AI·클라우드 수조 원 규모 5개년 파트너십
- KT, MS와 제휴 통해 확실한 기술적 우위 확보 기대
- KT, 탈통신 딛고 AI 기업 확실한 우위 확보
- MS, AWS 대항해 한국 공공 클라우드 시장 조기 선점 기회 노려
- MS, 오픈AI의 최대주주...대화형 검색 서비스 "코파일럿" 보유
- MS "애저", AWS, 구글 클라우드 세계 3대 클라우드
- MS, KT와 제휴로 한국 시장 입지 크게 넓힐 수 있다는 구상
- 다양한 산업군 겨냥한 한국형 코파일럿...새로운 비즈니스 창출 전망
*최선호주 : LG유플러스
- KT보다 상대적 주가 매력도 부각
- 최근 이동통신 3사 중 가장 오르지 못해
- LG유플러스, "유버스" 대학서 인기
- LG유플러스 "AI로 불법 스팸메시지 피해 예방"
주제 2. LG엔솔 vs LG화학
(윤여민)
- 월가, 테슬라 3분기 중국 실적 역대 최고 전망…인도량 잇딴 상향
- 유럽 시장 4분의 1 차지하는 독일, 전기차 보조금 부활 검토
- 미국 금리 인하, 유럽 이산화탄소 규제·보조금 지급 등 정책 변화 기대감
...2차전지 부정적인 심리 개선
- LG에너지솔루션, 연기금 지난 달부터 3,398억원 이상 매수 중
(송범선)
- LG엔솔, CATL 제치고 중국 현지서 배터리 품질 부문 1위 차지
- 2020년 LG화학, LG에너지솔루션 물적분할로 투자자들 원성 사
- LG화학, LG에너지솔루션의 최대주주 "지주회사"
- 지주사, 사업회사보다 안정적...다양한 산업군에 투자 가능 매력
- LG화학 더 선호
- 미국 금리 인하
- 유럽의 이산화탄소 규제 및 보조금 지급 등 정책 변화 기대감
- 2차전지 부정적인 심리 개선
주제 3. 주가 부양 총력 NAVER
(윤여민)
- 3분기 영업이익 증익 폭 34%, 영업이익률 19.3% 예상
- 커머스·콘텐츠 성장세 둔화 우려 충분히 반영
- 업황 회복 없이도 서치플랫폼 성장률 올해 7% 전망
- 실적과 업황 모두 바닥 확인한 밸류에이션이라고 판단
(송범선)-
- NAVER, 4000억원 규모 자사주 매입·소각
- NAVER, AI·로봇 등 사업 진출
- 3분기 호실적 전망
- 안정성이 확인된 본업, 주가 바닥 지지할 것
- 주주친화 정책으로 앞으로 꾸준히 성장할 예정
