VOD 보기
기하급수적으로 늘어나는 데이터센터! 관련주에 주목!
[토마토증권통 2024-09-25]
=============================
▶ 프로의 시선
진행 : 권미란
출연 : 윤여민
=============================
주제 : 기하급수적으로 늘어나는 데이터센터! 관련주에 주목!
Q1. 빅테크 기업들 속속 데이터센터 구축...운영 비용 부담 적은 지역 물색 중, 전세계적으로 확대?
- 빅테크 기업들의 데이터센터 건립 계획 : 탄소배출 절감이 가능한 영국 / 전기 요금이 저렴한 스페인 / 임대료가 저렴한 베트남 등
- AWS, 영국 내 대규모 데이터센터 구축 결정 → 2028년까지 80억 파운드(약 14조 원) 투자 계획
- MS, 지난 6월 스페인 마드리드에 내년까지 21억 달러(약 2조 8146억원) 규모 데이터센터 투자 발표
Q2. 전력 공급을 위한 전선·전력망 수요가 기하급수적으로 늘어가는 상황이죠? 전력망의 중요성이 부각되고 있는 모습입니다.
- 1~8월 변압기 수출액 : 26억 5,809만 달러(약 3조 5366억원)
→지난해 같은 기간 대비 19.5% 증가
- 21년 전력 배전 시장 규모 685조 원, 30년에 1,143조 원을 넘어설 것으로 전망
- 전력 인프라 회사 국내외 공장 확장 추세
- LS일렉트릭은 25년 9월 말 준공 목표로 부산에 위치한 초고압 변압기 생산 공장 증설을 추진
Q3. 데이터 센터는 열관리가 필수, 냉각 솔루션에 이어 해저 데이터센터 개념이 떠오르고 있는 상황.
- 데이터 센터 전력량의 30~50%가 열을 가라앉히는 데 사용
→ 향후 반도체 연산 능력 뿐 아니라 전력량 감소 기술이 중요
- 글로벌 액침냉각 시장 규모는 23년 4억 달러(약 5360억 원)
→ 31년 21억 달러(약 2조 8140억원) 규모 성장 추정
- 한국해양과기원, 울산 해저공간 플랫폼 개념 설계
Q4. 주목할만한 종목 및 투자전략은?
- 일진전기: 송변전 및 배전 케이블과 중전기를 앞세워 미국·중동·동남아의 전력 인프라 시장 공략
- LG전자: AI 데이터센터 수요 폭증에 칠러 등 냉각시스템 시장 적극 공략하고 있으며 액침냉각 기술 개발도 준비 중
