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2차전지 역시 바닥이었나?
[토마토증권통 2024-09-24]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 : 2차전지 역시 바닥이었나?
Q1. 월가, 테슬라 3분기 인도량 호실적 전망...캐즘 변화?
(김시은)
- 전일 테슬라 주가 +4.9% 상승
- 테슬라 3분기 인도량에 대해 시장 기대치 상회 전망
- 테슬라 제외 미국 전기차 판매 +25% 성장
- 8월 미국 전기차 판매 +20%(YoY) 전월 대비 급성장
- 유럽 업황 개선 기대감 유효
- 독일 작년 말 폐지한 전기차 보조금 다시 시작 예정
- 금리 인하 초입기...성장주 수혜
- 유럽, 미국 등 전반적인 전기차 판매 저점 지나
- 추세 상승 위해 추가 업황 개선 뉴스 필요
(손열호)
- 월가, 테슬라 3분기 인도량 호실적 전망
- 10월 10일 테슬라 로보택시 출시 기대감
- 2차전지 섹터 저점 확인 가능성 90% 이상 전망
- 리튬 가격 9월 12일 이후 70.5위안선 꾸준히 횡보
- 2024년 하반기 다가올 변수 2가지 고려 : 실적·美 대선
- 변수 완화 시 대응 전략 변경 가능
Q2. 자동차도 금리인하 수혜주?
(손열호)
- 정부정책·실적, 중장기적으로 커플링
- 할부금리 내리면 자동차 구매량 증가 경향
- "코리아 밸류업 지수"에 완성차 편입 가능성 높아
- 역대 최대 수출...하이브리드차 수출 실적 현대차·기아 주도
- 현대차, 고성능 전기차 "2025 아이오닉5 N" 출시
- 대장주·부품주 수급 확인
- 관심주 : 기아, 서연이화
Q3. 옅어지는 미 대선 변수?
(김시은)
- 트럼프 "취임 첫날 전기차 우대 폐지"
- 트럼프, 바이든 정부 "전기차 행정명령" 폐기 31차례 밝혀
- 미국 현지 배터리 공장 건설 관련 기업에 악재
- 미국 토론회 직후 해리스 부통령 우세 평가
- 해리스 수혜주 상승 vs 트럼프 수혜주 하락세
- 미국 대선 후보들 초박빙 속 관련주 움직임 연속성 떨어져
- 트럼프 후보 2차 토론 응할 여지 남긴 만큼 지지율 변수 남아있어
Q4. 2차전지 관심주 top3
(김시은)
- 관심주 ① : 서진시스템
- ESS 매출, 전체 절반 이상
- 원재료 잉곳(알루미늄) 조달에서 생산 제품까지 수직계열화
- 베트남에서 공장 운영 중
- ESS 시장 올해 +60% 성장 기대
- 2분기 매출 3089억, 영업이익 311억 기록 흑자전환 성공
- 관심주 ② : 이수스페셜티케미컬
- 인천 전기차 화재 사건으로 전고체 관련주 강세 흐름 지속
- 고체 전해질 중 황화물계가 핵심
- 황화리튬 케파 확대
: 현재 생산량 연간 40만톤...향후 수천 톤 케파 증설 예정
- 관심주 ③ : 대주전자재료
- 실리콘음극재 2분기 출하량 크게 증가해 실적 개선에 기여
- 포르쉐, 아우디 등 대주전자재료 실리콘음극재 탑재
- 테슬라 공급망에 대주전자재료 진입 가능성
- 실리콘음극재 적용 차종 기존 2개 → 7~9개까지 확대 기대
(손열호)
- 관심주 ① : 코스모신소재
- 삼성SDI 양극재 라인, 실적 견조
- 양극재 수출 반등 기대
- 중국발 수요 회복 기대감
- 유럽과 미국 등 주요 시장에서 양극재 수출 증가 전망
- 관심주 ② : 포스코퓨처엠
- GM, LG에너지솔루션, SK온 라인 실적 상대적 견조
- 테슬라 호실적 전망
- 최근 1.8조 규모 대규모 양극재 공급 계약 체결로 실적 개선 기대
- 관심주 ③ : 피엔티
- 2차전지 장비 탑픽
- 폭발적인 수주 증가...일본 히라노 매출 추월, 세계 1위
- 완성셀 3사 모두 납품 및 LFP 배터리 생산라인 구축
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 : 2차전지 역시 바닥이었나?
Q1. 월가, 테슬라 3분기 인도량 호실적 전망...캐즘 변화?
(김시은)
- 전일 테슬라 주가 +4.9% 상승
- 테슬라 3분기 인도량에 대해 시장 기대치 상회 전망
- 테슬라 제외 미국 전기차 판매 +25% 성장
- 8월 미국 전기차 판매 +20%(YoY) 전월 대비 급성장
- 유럽 업황 개선 기대감 유효
- 독일 작년 말 폐지한 전기차 보조금 다시 시작 예정
- 금리 인하 초입기...성장주 수혜
- 유럽, 미국 등 전반적인 전기차 판매 저점 지나
- 추세 상승 위해 추가 업황 개선 뉴스 필요
(손열호)
- 월가, 테슬라 3분기 인도량 호실적 전망
- 10월 10일 테슬라 로보택시 출시 기대감
- 2차전지 섹터 저점 확인 가능성 90% 이상 전망
- 리튬 가격 9월 12일 이후 70.5위안선 꾸준히 횡보
- 2024년 하반기 다가올 변수 2가지 고려 : 실적·美 대선
- 변수 완화 시 대응 전략 변경 가능
Q2. 자동차도 금리인하 수혜주?
(손열호)
- 정부정책·실적, 중장기적으로 커플링
- 할부금리 내리면 자동차 구매량 증가 경향
- "코리아 밸류업 지수"에 완성차 편입 가능성 높아
- 역대 최대 수출...하이브리드차 수출 실적 현대차·기아 주도
- 현대차, 고성능 전기차 "2025 아이오닉5 N" 출시
- 대장주·부품주 수급 확인
- 관심주 : 기아, 서연이화
Q3. 옅어지는 미 대선 변수?
(김시은)
- 트럼프 "취임 첫날 전기차 우대 폐지"
- 트럼프, 바이든 정부 "전기차 행정명령" 폐기 31차례 밝혀
- 미국 현지 배터리 공장 건설 관련 기업에 악재
- 미국 토론회 직후 해리스 부통령 우세 평가
- 해리스 수혜주 상승 vs 트럼프 수혜주 하락세
- 미국 대선 후보들 초박빙 속 관련주 움직임 연속성 떨어져
- 트럼프 후보 2차 토론 응할 여지 남긴 만큼 지지율 변수 남아있어
Q4. 2차전지 관심주 top3
(김시은)
- 관심주 ① : 서진시스템
- ESS 매출, 전체 절반 이상
- 원재료 잉곳(알루미늄) 조달에서 생산 제품까지 수직계열화
- 베트남에서 공장 운영 중
- ESS 시장 올해 +60% 성장 기대
- 2분기 매출 3089억, 영업이익 311억 기록 흑자전환 성공
- 관심주 ② : 이수스페셜티케미컬
- 인천 전기차 화재 사건으로 전고체 관련주 강세 흐름 지속
- 고체 전해질 중 황화물계가 핵심
- 황화리튬 케파 확대
: 현재 생산량 연간 40만톤...향후 수천 톤 케파 증설 예정
- 관심주 ③ : 대주전자재료
- 실리콘음극재 2분기 출하량 크게 증가해 실적 개선에 기여
- 포르쉐, 아우디 등 대주전자재료 실리콘음극재 탑재
- 테슬라 공급망에 대주전자재료 진입 가능성
- 실리콘음극재 적용 차종 기존 2개 → 7~9개까지 확대 기대
(손열호)
- 관심주 ① : 코스모신소재
- 삼성SDI 양극재 라인, 실적 견조
- 양극재 수출 반등 기대
- 중국발 수요 회복 기대감
- 유럽과 미국 등 주요 시장에서 양극재 수출 증가 전망
- 관심주 ② : 포스코퓨처엠
- GM, LG에너지솔루션, SK온 라인 실적 상대적 견조
- 테슬라 호실적 전망
- 최근 1.8조 규모 대규모 양극재 공급 계약 체결로 실적 개선 기대
- 관심주 ③ : 피엔티
- 2차전지 장비 탑픽
- 폭발적인 수주 증가...일본 히라노 매출 추월, 세계 1위
- 완성셀 3사 모두 납품 및 LFP 배터리 생산라인 구축
