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반도체 투심 살려낸 젠슨 황
[토마토증권통 2024-09-12]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 반도체 투심 살려낸 젠슨 황
(임순재)
- 젠슨황, AI투자에 긍정적 연설로 AI 투자심리 진정
- AI투자, 하나의 패러다임으로 정착
- 국내 반도체 관련주 성장세 지속 전망
- 관심주 : 이오테크닉스
(손열호)
- 9월 수출도 순조로운 출발...반도체·자동차 견인에 25%↑
- "HBM, 中에 팔지 말라" 美 엄포...삼성전자·SK하이닉스 "당혹"
- 삼성전자 인력 구조조정...해외 사업 분야 30% 감원
- 바닥 뚫린 삼전, "5만 전자" 될라...증권가도 "눈높이" 낮춰
- 엔비디아 젠슨 황 "블랙웰 수요 충족시키려고 노력"
- TSMC 훌륭하나 필요 시 타업체 이용...삼성전자 수혜 가능성
- 외국인·기관 수급 확인하며 스윙 관점 접근
- 관심주 : 피에스케이홀딩스
주제 2. 리튬가격 바닥 기대감?
(임순재)
- CATL 리튬생산 감소에 리튬관련주 강세
- 리튬 가격, 작년 이후 꾸준히 하락세
- 리튬 가격 반등 본격화 시점 관심 필요
(손열호)
- 전지공장 화재관리 대폭 강화...매년 화재안전조사·소방훈련 실시
- CATL 리튬 생산 감축 결정에 앨버말 낙수 효과
- 포스코퓨처엠, 1.8조 규모 하이니켈 양극재 수주
- 리튬 가격 반등 기대감에 앨버말 주가 13.58% 급등
- 9/10 종가 기준 리튬 가격 69.5위안 유지
- 리튬 관련주, 가격 추이 체크하며 단기 관점 접근
- 관심주 : 강원에너지
주제 3. 신재생주 반등 본격화?
(임순재)
- 해리스 후보 TV토론 우세에 신재생주 반등
- 미국 대선 결과 아직 모르는 상황
- 기업실적 개선 여부가 우선
- 관심주 : 씨에스윈드, 한화솔루션
(손열호)
- 해리스·트럼프 TV토론 5,750만명 시청...바이든 때보다 많아
- TV토론서 해리스 우세, 트럼프 미디어 주가 10% 폭락
- 트럼프 몰아붙인 해리스 "2차 토론도 하자"
- 단기 : 태양광 / 스윙 : 해상풍력, 원전
- 실적 반영 여부 확인 후 대응 전략 변경 가능
- 관심주 : 씨에스윈드
