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삼성바이오로직스, CDMO의 가치상승에 주목
[토마토증권통 2024-09-12]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷삼성바이오로직스 / iM증권 / CDMO의 가치상승에 주목
매수 / 1,150,000원 ▲
= 미국 생물보안법에 경쟁사 리스크 표면화
- 항체 대량 위탁생산의 견조한 수요
- ADC 컨쥬게이션 공장 건설 진행중
▷현대건설 / 하나증권 / 앞으로 지켜봐야 할 개발사업
매수 / 40,000원 =
= 기획 서비스, 컨텐츠 중심 디벨로퍼 전환 목표
- 복정역세권, 힐튼호텔 투자개발형 사업 기대
- 개발 사업의 본격적 이익 연결 시기는 2026년
▷삼성전자 / 키움증권 / 메모리 증설 계획 축소, 업황 호조 예상
매수 / 100,000원 ▼
- 3Q24 영업이익 11조원...기대치 하회 예상
- 메모리 가격 상승이 출하량 부진을 상쇄
= 역사적 저점 수준까지 주가 급락, 과매도 구간
▷주성엔지니어링 / NH투자증권 / 실적에 대한 문제는 없다
매수 / 35,000원 ▼
- 반도체 업황 부진에 투자 축소 우려 및 높은 중국 매출 비중
- 3분기 영업이익 450억원 기록, 견조한 실적 예상
= 분할 전 부진한 디스플레이/태양광 사업 우려
