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비만치료제 "위고비" 다음달 한국 출시
[토마토증권통 2024-09-11]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(썬투자) 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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주제 1. 비만치료제 "위고비" 다음달 한국 출시
(김시은)
- 노보노디스크의 위고비 10월 중순 한국 출시 예정
- 위고비 주 1회, 월 4회 기준 약 170만원
- 위고비 체중 감량 효과 약 15-20%...삭센다 대비 2배 이상
- 위고비 투약 중단한 일부 환자 체중 2/3 회복 요요 현상 발생
- 일정 모멘텀 앞두고 관련주들 기대감 모으는 구간
- 다만 위고비 출시 전후 실제 수혜 기업들 옥석가리기 전망
- 임상 진행 중인 기업들 단기 차익 매물 출회 가능성
*관심주 : 블루엠텍, 한미약품
**블루엠텍
- 국내 최초 의약품 전자상거래 플랫폼 기업
- 의약품 유통계의 ‘쿠팡’ 별명
- 노보노디스크 위고비와 알라이릴리 마운자로 국내 유통 가능성
- 노보노디스크 ‘삭센다’ 국내 유통 중
- 올해 최대 실적 달성 기대
- 올해 매출 전년 대비 35% 증가한 1,539억 달성 전망
- 전체 매출 1/3 차지하는 백신 분야 추가 유통 계약
- 대형병원 입찰 시장 진입
**한미약품
- 11월 미국 비만학회에서 새로운 비만치료제 후보 물질 타깃
및 비임상 연구 결과 공개 예정
- 공개된 비만 신약 후보물질, 체중 감량 시 근육 증가 신개념 비만치료제
- 다만 경영권 분쟁 장기화로 단기 관점 접근 유효
(송범선)
- 국내 허가 1년6개월 만에 위고비, 10월 중순 국내 출시
- 포만감 증가와 식욕 감소...체중 조절에 도움
- 당뇨병치료제인 ‘오젬픽’으로 개발...체중감소 효과에 비만치료제로도 허가 받아
- 국내 비만치료제 관련주 : 인벤티지랩, 펩트론, 한미약품
-최선호주 : 한미약품
- 비만 분야 글로벌 플레이어 도약
- 비만치료제 파이프라인 통합
- 환자 맞춤형 치료와 디지털 플랫폼 개발
- 임상 1상 중인 차세대 비만치료제 HM15275, 노보노디스크보다 우수
- 기존 치료제와 비교해 체지방 감소 동등, 근육 증가 확인
주제 2. 자율주행 상용화 속도?
(김시은)
- 테슬라 10월 10일 로보택시 기대감 유효
- 테슬라, 내년 초 EU·중국서 FSD 출시 계획
- 현재 테슬라 자율주행 서비스 미국에서만 가능
- EU 레벨2 첨단운전자보조시스템 규제 대폭 완화 방안 논의
*관심주 : 테슬라, 퓨런티어
- 자율주행 상용화 기대감 높다면 "테슬라" 관심 필요
- 단기 트레이딩으로 접근 시 "대장주" 접근 필요
- 현재 국내 시장 자율주행 대장 역할 "퓨런티어"
**퓨런티어
- 자율주행 센싱 카메라 공정 및 검사 장비 제조
- 전장 카메라 Q와 P 구조적 성장 기대
- 자율주행 레벨 증가...전장 카메라 탑재 개수 증가
- 레벨 1(평균 2개), 레벨2(6-8개), 레벨3(10-12개), 레벨4(15개), 레벨5(20개)
- 뷰잉 카메라 → 센싱 카메라로 전환
- 100-200만 화소 → 800만 화소로 스펙 상승
- 테슬라 자율주행 관련주
- 퓨런티어 주요 고객사 LG이노텍·삼성전기, 테슬라에 카메라 모듈 공급
- 역사적 저평가 구간...바닥권에서 거래량 동반 상승
(송범선)
- 테슬라, 내년 초 EU·중국서 FSD 출시 계획...규제기관 승인 대기
- 처음으로 미국 외 국가에서 완전 상용화 계획 구체화
- 중국 진출 시 "자율주행 상용화 주도" 테슬라 vs 중국 업체 경쟁 본격화 전망
- FSD, 부분 자율주행(레벨2) 테슬라 상급 첨단운전자보조시스템
- 신호등, 표지판, 도로 주변 사물, 사람 인식해 자율주행 가능
- 회전교차로, 고속도로 진출입, 비보호 좌회전·우회전 가능
- 17억 마일 주행하며 수집한 영상 데이터 학습 결과...업계 최고 수준
- 미국에서는 도로에서 눈을 떼지만 않으면 운전대에서 손 떼고 있어도 합법
*최선호주 : 인포뱅크
- 기업메시징 서비스 및 양방향 문자서비스
- 스마트카 솔루션 제공
- 자율주행 이동체 관제 플랫폼 사업
주제 3. 다가오는 유리기판 시대?
(김시은)
- 유리기판의 장점
- 기존 플라스틱 기판보다 딱딱해서 세밀한 회로 형성 가능
- 열 배출 PCB보다 우수...반도체 성능 올리는데 필수적
- 반도체 2개 공정 합쳐서 효율성 극대화 전략
- 유리기판의 단점
- 유리 특성상 외부의 강한 충격이나 압력에 취약
- 비싼 생산 단가
- 반도체 기판 소재 기존 플라스틱 → 유리 "유리기판"
- 삼성전기 내년 반도체 유리기판 시제품 개발 목표로 파일럿 라인 구축
- 유리기판 글로벌 표준 없어...상용화 전 단계로 단기 테마성 접근
(송범선)
- 유리기판, 기존 대비 두께와 전력손실 감소 및 생산기간 절반
- 데이터 속도, 전력 소모 개선
- 와이씨켐, 반도체 유리기판 전용 핵심 소재 양산 개시
- 와이씨켐 양산 공급 소재 유리기판용 "포토레지스트", 본격 납품 시작 예정
*최선호주 : SKC
- 전세계 유리기판 업체 중 가장 선두
- 유리기판 양산공장 완비
- 2025년에 제품 양산 시작
