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생물보안법 통과, 재료소멸 vs 수혜 가속화
[토마토증권통 2024-09-10]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 생물보안법 통과, 재료소멸 vs 수혜 가속화
(김시은)
- 생물보안법, 미국 하원 통과...찬성 306표 반대 81표
- 규칙정지법안 통과 시 하원 전체회의 통과 간주
- 통과 시 적용 시기 2032년
- 우시바이오로직스, 우시앱텍 등 중국 5개 기업 포함
- 미중 패권 경쟁 본격화로 지속 관심 필요
- 빅파마 중심 중국 바이오 기업 선호 낮아질 수밖에 없어
- 미국 업계 자체 제조 역량 강화 필요
- 일본, 유럽, 인도, 한국 등 대안 부각
- 한국 기업만의 강점 도드라지진 않은 상황
- 레퍼런스 보유한 선발주자 수혜 부각 기대
- 삼성바이오로직스 생물보안법 입법 전 수주 문의 2배 증가
- 에스티팜, 실제 원료의약품 수주까지 받아
- 관심주 : 삼성바이오로직스. 에스티팜
(손열호)
- 생물보안법, 美 하원 통과...중국 바이오기업 '정조준'
- 중국 바이오 제재 목적, 306:81로 하원 통과
- 우시바이오 포함 미국 안보 우려 중국 바이오기업 5개 제재
- 우시바이오, 지정학적 리스크에도 상반기 매출 선방
- 아이마크그룹, 바이오시밀러 시장 28조 → 215조 전망
- 리서치앤마켓, CDO 시장 25조 → 75조 전망
- 관심주 : 삼성바이오로직스
주제 2. 미 대선토론 임박, 담아볼 종목은?
(김시은)
관망
- 미국 대선 TV토론, 판세 좌우 분수령 전망
- 양측 추가 토론 합의 가능성 낮아...양측 모두 '패하면 끝' 인식
- 트럼프 관련주 : 은행, 방산, 비트코인, 재건 등
- 해리스 관련주 : 마리화나, 신재생에너지, 2차전지 등
(손열호)
- '90분 진검승부' 해리스·트럼프 TV토론 진행
- 토론 앞두고 해리스 지지율 상승세 주춤
- 해리스 후보 단기 관점, 트럼프 후보 스윙 관점
- 마리화나, 신재생 / 에너지, 비트코인
- 관심주 : ① 한화솔루션
- 케미칼 부문 신사업 '고순도 크레졸' 투자 지연
- 태양광 사업 투자로 자금 여력 충분치 않아
- 고려아연-한화솔루션 태양광 폐패널 재활용 협력
- 관심주 : ② 한화투자증권
- 한화투자증권 실적 개선, 암호화폐 거래소 지분 보유
주제 3. 한미약품 vs 녹십자
(김시은)
- 한미약품
- 11월 미국 비만학회에서 새로운 비만치료제 후보 물질 타깃 및 비임상 연구 결과 공개 예정
- 공개된 비만 신약 후보물질, 체중 감량 시 근육 증가 신개념 비만치료제
- 현재 출시된 비만치료제, GPL-1 계열...식욕 억제 통한 체중 감량 효과
- 체중 감량 시 감량 체중의 최대 40%까지 근육 손실 동반
- 다만 경영권 분쟁 장기화는 체크 필요
- 경영권 분쟁 장기화로 한미약품 주가 저평가
- 경영권 분쟁 올해 넘길 수도
- 한미약품 경영권 분쟁 올해 1월에 시작
- 한미약품 모녀 vs 장남·차남 대결구도
- 3월 한미사이언스 임시 주주총회에서 형제연합 승리
- 7월 모녀연합, 보유한 한미사이언스 지분 6.5% 매수 계약 체결해 3자 연합 구성
- 형제연합으로부터 이사회 주도권 탈환
- 녹십자
- 올해 매출 1조 7542억(YoY +7.8%), 영업이익 614억(+78.2%) 전망
- 올해 상반기 부진한 실적 발표
- 매출 7732억(YoY -1%, 영업이익 26억(-73%)
- 알리글로, 녹십자가 개발한 정맥 주사형 면역글로불린 10% 제제
- 면역글로불린 제제, 미국 내 진출해있는 경쟁 제품 10개 이상
- 제조 공정 상 이슈로 경쟁사들 공정개발에 따른 불순물 최소화 중점
- 녹십자, 불순물 중 혈전 유발 인자 제11혈액응고인자(Factor XIa) 99%까지 제거 성공
- 알리글로, 지난 12월 미국 FDA 시판 승인...7월 미국 시장에 첫 출시
- 연내 미국 대형 사보험사 3대 PBM과 모두 계약 맺을 전망
- 내년 매출 증가 기대
(손열호)
- 안정적인 본업 기반 신약 파이프라인 공통점
- '살 빼면서 근육 늘리는' 비만치료제...한미약품 첫 공개
- 녹십자 "혈액제제 알리글로, 美 보험사 3곳 처방집 등재"
- 한미약품 단기 관점, 녹십자 스윙 이상 관점
- 한미약품 본업·신약·경영권 vs 녹십자 본업·신약
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 생물보안법 통과, 재료소멸 vs 수혜 가속화
(김시은)
- 생물보안법, 미국 하원 통과...찬성 306표 반대 81표
- 규칙정지법안 통과 시 하원 전체회의 통과 간주
- 통과 시 적용 시기 2032년
- 우시바이오로직스, 우시앱텍 등 중국 5개 기업 포함
- 미중 패권 경쟁 본격화로 지속 관심 필요
- 빅파마 중심 중국 바이오 기업 선호 낮아질 수밖에 없어
- 미국 업계 자체 제조 역량 강화 필요
- 일본, 유럽, 인도, 한국 등 대안 부각
- 한국 기업만의 강점 도드라지진 않은 상황
- 레퍼런스 보유한 선발주자 수혜 부각 기대
- 삼성바이오로직스 생물보안법 입법 전 수주 문의 2배 증가
- 에스티팜, 실제 원료의약품 수주까지 받아
- 관심주 : 삼성바이오로직스. 에스티팜
(손열호)
- 생물보안법, 美 하원 통과...중국 바이오기업 '정조준'
- 중국 바이오 제재 목적, 306:81로 하원 통과
- 우시바이오 포함 미국 안보 우려 중국 바이오기업 5개 제재
- 우시바이오, 지정학적 리스크에도 상반기 매출 선방
- 아이마크그룹, 바이오시밀러 시장 28조 → 215조 전망
- 리서치앤마켓, CDO 시장 25조 → 75조 전망
- 관심주 : 삼성바이오로직스
주제 2. 미 대선토론 임박, 담아볼 종목은?
(김시은)
관망
- 미국 대선 TV토론, 판세 좌우 분수령 전망
- 양측 추가 토론 합의 가능성 낮아...양측 모두 '패하면 끝' 인식
- 트럼프 관련주 : 은행, 방산, 비트코인, 재건 등
- 해리스 관련주 : 마리화나, 신재생에너지, 2차전지 등
(손열호)
- '90분 진검승부' 해리스·트럼프 TV토론 진행
- 토론 앞두고 해리스 지지율 상승세 주춤
- 해리스 후보 단기 관점, 트럼프 후보 스윙 관점
- 마리화나, 신재생 / 에너지, 비트코인
- 관심주 : ① 한화솔루션
- 케미칼 부문 신사업 '고순도 크레졸' 투자 지연
- 태양광 사업 투자로 자금 여력 충분치 않아
- 고려아연-한화솔루션 태양광 폐패널 재활용 협력
- 관심주 : ② 한화투자증권
- 한화투자증권 실적 개선, 암호화폐 거래소 지분 보유
주제 3. 한미약품 vs 녹십자
(김시은)
- 한미약품
- 11월 미국 비만학회에서 새로운 비만치료제 후보 물질 타깃 및 비임상 연구 결과 공개 예정
- 공개된 비만 신약 후보물질, 체중 감량 시 근육 증가 신개념 비만치료제
- 현재 출시된 비만치료제, GPL-1 계열...식욕 억제 통한 체중 감량 효과
- 체중 감량 시 감량 체중의 최대 40%까지 근육 손실 동반
- 다만 경영권 분쟁 장기화는 체크 필요
- 경영권 분쟁 장기화로 한미약품 주가 저평가
- 경영권 분쟁 올해 넘길 수도
- 한미약품 경영권 분쟁 올해 1월에 시작
- 한미약품 모녀 vs 장남·차남 대결구도
- 3월 한미사이언스 임시 주주총회에서 형제연합 승리
- 7월 모녀연합, 보유한 한미사이언스 지분 6.5% 매수 계약 체결해 3자 연합 구성
- 형제연합으로부터 이사회 주도권 탈환
- 녹십자
- 올해 매출 1조 7542억(YoY +7.8%), 영업이익 614억(+78.2%) 전망
- 올해 상반기 부진한 실적 발표
- 매출 7732억(YoY -1%, 영업이익 26억(-73%)
- 알리글로, 녹십자가 개발한 정맥 주사형 면역글로불린 10% 제제
- 면역글로불린 제제, 미국 내 진출해있는 경쟁 제품 10개 이상
- 제조 공정 상 이슈로 경쟁사들 공정개발에 따른 불순물 최소화 중점
- 녹십자, 불순물 중 혈전 유발 인자 제11혈액응고인자(Factor XIa) 99%까지 제거 성공
- 알리글로, 지난 12월 미국 FDA 시판 승인...7월 미국 시장에 첫 출시
- 연내 미국 대형 사보험사 3대 PBM과 모두 계약 맺을 전망
- 내년 매출 증가 기대
(손열호)
- 안정적인 본업 기반 신약 파이프라인 공통점
- '살 빼면서 근육 늘리는' 비만치료제...한미약품 첫 공개
- 녹십자 "혈액제제 알리글로, 美 보험사 3곳 처방집 등재"
- 한미약품 단기 관점, 녹십자 스윙 이상 관점
- 한미약품 본업·신약·경영권 vs 녹십자 본업·신약
