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KT＆G, 성장과 방어가 동시에
[토마토증권통 2024-09-06]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷KT&G / NH투자증권 / 성장과 방어가 동시에
매수 / 130,000원(▲)
- 국내 최고 수준의 주주환원 정책 시행
- 담배, 해외 시장 중심의 성장
- 361만주 규모의 자사주 매입 진행
▷파마리서치 / 신한투자증권 / 그림이 더 예뻐졌습니다
매수 / 240,000원 (=)
- CVC 투자로 해외 유통망 강화...매출 발생 기간 가속
- 글로벌 사모펀드 ‘CVC’, 2,000억원 투자
- 마지막 퍼즐이 맞춰졌습니다
▷해성디에스 / iM증권 / 느린 회복 속도 vs 높은 Valuation 매력
매수 / 46,000원 (▼)
- 리드프레임 부문 매출 개선 예상
- 기대보다 느린 회복 속도
- 내년에는 성장세 재개될 듯
▷HD현대일렉트릭 / 신한투자증권 / 쉬어 가는 3분기, 끝나지 않은 업황
매수 / 410,000원 (▼)
- 피크아웃 시점은 25년 이후 전망
- 3Q24 비수기와 환영향으로 숨고르기
- 4분기는 성수기, 25년 수주잔고 증가 성장 지속
