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HD현대미포, 피크아웃을 논하기엔 아직 멀었다
[토마토증권통 2024-09-05]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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HD현대미포 / DS투자증권 / 피크아웃을 논하기엔 아직 멀었다
매수 / 135,000원 ▲
= 2분기 실적 턴어라운드, 고PER 이제 시작
- 수주잔고 2.5~3년치 이상, 추가 수주 가능성
- 이익, 수주잔고, 발주 가능량 고려시 사이클 초중반
고려아연 / NH투자증권 / 귀금속 가격 강세 수혜 이어질 전망
매수 / 700,000원 =
- 경제 둔화, 금리인하 등 하반기 귀금속 가격 강세 지속 전망
- 구리/니켈 제련 생산능력 증가가 중장기 성장 이끌 것
= 3Q24 견조한 실적 지속 예상
CJ대한통운 / 대신증권 / ‘매일 O-NE’의 나비효과
매수 / 150,000원 =
= 내년으로 갈수록 택배 Volume 성장 가속화
- 수익성 개선, CL부문·택배 성장에 2025년 실적 개선 예상
- '매일-ONE' 안정화 시 E-commerce와 택배 산업에 변화 전망
원익머트리얼즈 / 신한투자증권 / NDR 후기: 2024년 성장통
매수 / 43,000원 ▼
= 연초 기대만큼 급격한 고객사 가동률 상승세 부재
- 매크로 불확실성, IT 수급 악화로 주가 하락
- 실적 회복세 지속, 4분기 국내 신규 라인 공급 증가 유효
