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엔비디아, 2분기 실적 호조세 지속
[토마토증권통 2024-08-29]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶ 체크인 ① 엔비디아, 2분기 실적 호조세 지속
- 엔비디아이 2분기 실적, 시장 예상치 상회
- 2분기 매출 300.4억달러 전년비 +122%, 전분기비 +15%
- 주당EPS 68센트 전년비 +168%, 전분기비 +11%
- 부문별 실적
- 데이터센터 매출, 263억달러로 전년비 +154%, 전분기비 +16%
- 게임부문, 매출 29억달러(전년비 +16%) 시장 예상치 27억달러 상회
- 고급그래픽카드, 매출 4.5억달러(전년비 +20%)
- 자동차 및 로봇공학, 매출 3.5억달러 (전년비 +37%)
- 3분기 매출 가이던스 325억달러, 시장 예상치 317억달러 상회
- 젠슨황, ‘호퍼 수요는 여전히 강하고, 블랙웰에 대한 기대는 엄청나다’고 밝힘
- 자사주 500억달러 매입하겠다고 발표
- 엔비디아, 실적 발표 이후 하락세
- 시장 예상치 상회 실적, 시간외에서 7%대 하락
- 실적과 3분기 가이던스가 시장 예상치 상회, 시장 최대 예상치에 못 미치는 모양새
- 시장의 매우 높아진 최상단 예상치 크게 하회, 실망매출 출회
- AI칩의 매출 성장세 지속, 중장기적 HBM D램 수요는 여전한 상황
- 엔비디아 조정 여파, 국내 반도체주의 단기 조정 불가피 예상
- 엔비디아 실적, AI칩에 대한 수요는 여전하다는 것 입증
- 국내 반도체주 하락폭 클 경우, 저가 분할 매수관점에서 접근 필요
▷탑픽
- 삼성전자, SK하이닉스, 파크시스템즈
▶ 체크인 ② 제약·바이오, 누가 왜 살까?
- 반도체 대안은 바이오?
▷전략 포인트
- 9월 초 학회 주목
- 미국 폐암학회(9월 7~10일) 유한양행, HLB
- 유럽종양학회(9월 13~17일) 에스티팜, 루닛
- 신규 매수 아닌 수익 관리
▶ 체크인 ③ 뒤늦은 'FDA 효과' 유한양행…삼바 '황제주' 등극 시도
- 미국 기준금리 인하가능성 상승, 제약·바이오 업계 관심 확대
- 렉라자 효과, 코스피 의약품지수 2년 만에 16,000P선 회복
- 유한양행 렉라자에 대한 미국 FDA승인 여파로 제약·바이오주 강세
- 삼성바이오로직스, 하반기 신규 수주 기대감...장중 100만원 터치
- 2분기 역대 최대 분기실적 기록
- 2분기 매출 1조 1,569억(+33.6%), 영업익 4,345억(+71.5%)
- 하반기 추가 수주가능성에 시장 기대
- 미국 생물보안법 9월 하원 통과 기대감 반영
- 최근 7거래일 연속 상승세 기록 중
- 렉라자 FDA승인 이후, 기술 수출 및 임상 진행 기업 기대감 확산
- 유한양행·오스코텍 FDA 승인으로 향후 렉라자 판매 로열티 수령 예정
- 기술수출 기업에 대한 시장 관심 확대
- 알테오젠, 피하주사(SC)제재 관련 매출 기대감...코스닥 시총 1위 등극
▷관심주
- 하반기, 바이오 기업 관심 확대 필요
- 유한양행 오픈 이노베이션 관련 기업에 주목도 증가
- 유한양행, 지아이이노베이션, 인벤티지랩, 에이비엘바이오 등
- HK이노엔, 국산 신약인 위식도역류성질환 치료제 ‘케이캡’의 FDA승인 준비
- 같은 기전(P-CAB)의 경쟁제품인 일본 다나카약품의 ‘보신티’, 올해 7월에 미국 FDA승인 취득
- ‘케이캡’, 올해내 FDA승인 신청을 할 것으로 예상
- 이미 판매된 제품군 존재, 향후 승인 가능성 상승 기대
▶ 체크인 ④ 현대차, 역대급 주주환원... 주가는?
- 주가 상승 요인?
▷전략 포인트
- 하단 지지력 확보 긍정적
- 투자성과 및 이익률 주목
- 추격 매수보다 조정 시 매수
