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2차전지, 이제는 진짜 바닥의 기운이?
[토마토증권통 2024-08-27]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 2차전지, 이제는 진짜 바닥의 기운이?
(김시은)
- 아직까지 2차전지 업황 P와 Q 회복 못해
- 전기차 화재 이슈로 2차전지 섹터 강세
- 전고체, 화재 방지 등 일부 종목군 강세 → 대형주로 수급 확산
- 단기 추세는 잡혔다고 보고 있어
- 금리 인하 기대와도 연관
- 성장성 연관성 있는 종목군들 강세 흐름
- 최근 주도주 변경 이슈 부각
- 해리스 우세로 단기적인 움직임 나올 수 있어
- 전기차 배터리 제조사 정보공개 의무화 검토
- 배터리 인증제 내년 2월 시행 예정 → 10월로 앞당겨
- 전고체 등 일부 테마 종목군들 셀온으로 작용
- 접근 시 현재 시점 대형주 관심
- 관심주 : LG에너지솔루션, 삼성SDI
(손열호)
- 기준금리 인하 및 원화 강세 기조
- 지속적인 악재 속 실적 회복 실마리...리튬 가격 상승 및 포드 협력 강화
- 대장급 종목들의 긍정적인 실적 모멘텀 확인
- 美 번스타인 "삼성SDI·LG엔솔 주가 50% 상승 여력"
- 중국·일본 앞서...K배터리 BMS 특허 건수 "압도적"
- 삼성SDI-스텔란티스 美 배터리 합작법인 가동 임박
- 외국인 순매수 지속 및 공매도 환매수 확인
- 관심주 : 씨아이에스
- 배터리 전방 3사 모두 고객사로 보유
- 2024년 상반기 호실적 영업이익 433억...전년 동기 대비 1,919% 상승, 수주 잔고 충분
- 자회사 통한 LFP 및 전고체 배터리 장비 납품 기대감
주제 2. 지금이라도 담아야 할 제약바이오?
(김시은)
- 제약바이오, 주도주로 부각
- 본격적인 금리 인하 시기 돌입 기대
- 9월 금리 인하 확실시...25bp vs 50bp의 문제
- 파월 "통화정책 조정 시기 도래"…9월 금리인하 강력 시사
- FOMC 회의록 금리인하 메시지 강화
- 내달 고용보고서, 인하폭 좌우 전망
- 금리 인하 시 제약바이오 전반 랠리 기대
- 생물보안법 9월 하원 표결 앞두고 CDMO 기업들 강세
- 삼성바이오로직스, 바이넥스, 에스티팜
- 그외 알테오젠, 리가켐바이오 등 관심
*바이넥스
- 중소형 바이오 CDMO 기업
- 중소형 규모 CMO로 다품종 소량생산 전략
- 국내 대부분 제약바이오 기업 의약품 개발 및 생산
- 셀트리온 바이오시밀러 생산 및 공급
*에스티팜
- 글로벌 원료의약품 CDMO 기업
- 연간 수조원대 매출 기록...블록버스터 신약 저분자 화학합성 의약품 공급사로 선정
: 기존 중국 기업에서 에스타팜으로 변경
25년 시생산 원료 공급 시작...향후 본격적인 매출 발생 기대
미국 생물보안법 통과 시 추가 수혜 기대
(손열호)
- 美 생물보안법, 연내 통과에 따른 수혜 가능성
- CDMO 시장 2033년까지 196조원 → 396조원 성장
- 바이오시밀러 시장 올해 28조원 → 2032년 215조원 전망
- 국내 제약바이오 기업들의 호재 지속
- 셀트리온, 사상 첫 분기 8,000억 매출 돌파
*관심주 : 에스티팜
- 벨기에 기업 퀀툼바이오와 "스마트캡" 공급 계약 체결
- 스마트캡 : mRNA 분자를 안정화 시키기 위해 씌우는 막
주제 3. 보안주, 테마 넘어 구조적 성장 가능?
(김시은)
- 방심위, "텔레그램 딥페이크" 긴급회의
- 시장 관망세에 따른 트레이딩 관점에서 대응
(손열호)
- 기술 발전에 따른 부정적 이면 일부 발현
- 방심위, "텔레그램 딥페이크" 긴급회의..."수사 의뢰"
- 중고교생까지 피해..."텔레그램 딥페이크" 광범위 확산 공포
- 단기 매매 관점 접근 유효
*관심주: 드림시큐리티
- 간편인증 통합 중계 및 휴대폰 본인확인 서비스업 제공
- 연간 실적 기준 흑자 기조 유지, 본업 통해 다양한 모멘텀 보유
- 양자컴퓨터 상용화의 핵심 큐비트 컴퓨팅 기술력 보유 평가
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 2차전지, 이제는 진짜 바닥의 기운이?
(김시은)
- 아직까지 2차전지 업황 P와 Q 회복 못해
- 전기차 화재 이슈로 2차전지 섹터 강세
- 전고체, 화재 방지 등 일부 종목군 강세 → 대형주로 수급 확산
- 단기 추세는 잡혔다고 보고 있어
- 금리 인하 기대와도 연관
- 성장성 연관성 있는 종목군들 강세 흐름
- 최근 주도주 변경 이슈 부각
- 해리스 우세로 단기적인 움직임 나올 수 있어
- 전기차 배터리 제조사 정보공개 의무화 검토
- 배터리 인증제 내년 2월 시행 예정 → 10월로 앞당겨
- 전고체 등 일부 테마 종목군들 셀온으로 작용
- 접근 시 현재 시점 대형주 관심
- 관심주 : LG에너지솔루션, 삼성SDI
(손열호)
- 기준금리 인하 및 원화 강세 기조
- 지속적인 악재 속 실적 회복 실마리...리튬 가격 상승 및 포드 협력 강화
- 대장급 종목들의 긍정적인 실적 모멘텀 확인
- 美 번스타인 "삼성SDI·LG엔솔 주가 50% 상승 여력"
- 중국·일본 앞서...K배터리 BMS 특허 건수 "압도적"
- 삼성SDI-스텔란티스 美 배터리 합작법인 가동 임박
- 외국인 순매수 지속 및 공매도 환매수 확인
- 관심주 : 씨아이에스
- 배터리 전방 3사 모두 고객사로 보유
- 2024년 상반기 호실적 영업이익 433억...전년 동기 대비 1,919% 상승, 수주 잔고 충분
- 자회사 통한 LFP 및 전고체 배터리 장비 납품 기대감
주제 2. 지금이라도 담아야 할 제약바이오?
(김시은)
- 제약바이오, 주도주로 부각
- 본격적인 금리 인하 시기 돌입 기대
- 9월 금리 인하 확실시...25bp vs 50bp의 문제
- 파월 "통화정책 조정 시기 도래"…9월 금리인하 강력 시사
- FOMC 회의록 금리인하 메시지 강화
- 내달 고용보고서, 인하폭 좌우 전망
- 금리 인하 시 제약바이오 전반 랠리 기대
- 생물보안법 9월 하원 표결 앞두고 CDMO 기업들 강세
- 삼성바이오로직스, 바이넥스, 에스티팜
- 그외 알테오젠, 리가켐바이오 등 관심
*바이넥스
- 중소형 바이오 CDMO 기업
- 중소형 규모 CMO로 다품종 소량생산 전략
- 국내 대부분 제약바이오 기업 의약품 개발 및 생산
- 셀트리온 바이오시밀러 생산 및 공급
*에스티팜
- 글로벌 원료의약품 CDMO 기업
- 연간 수조원대 매출 기록...블록버스터 신약 저분자 화학합성 의약품 공급사로 선정
: 기존 중국 기업에서 에스타팜으로 변경
25년 시생산 원료 공급 시작...향후 본격적인 매출 발생 기대
미국 생물보안법 통과 시 추가 수혜 기대
(손열호)
- 美 생물보안법, 연내 통과에 따른 수혜 가능성
- CDMO 시장 2033년까지 196조원 → 396조원 성장
- 바이오시밀러 시장 올해 28조원 → 2032년 215조원 전망
- 국내 제약바이오 기업들의 호재 지속
- 셀트리온, 사상 첫 분기 8,000억 매출 돌파
*관심주 : 에스티팜
- 벨기에 기업 퀀툼바이오와 "스마트캡" 공급 계약 체결
- 스마트캡 : mRNA 분자를 안정화 시키기 위해 씌우는 막
주제 3. 보안주, 테마 넘어 구조적 성장 가능?
(김시은)
- 방심위, "텔레그램 딥페이크" 긴급회의
- 시장 관망세에 따른 트레이딩 관점에서 대응
(손열호)
- 기술 발전에 따른 부정적 이면 일부 발현
- 방심위, "텔레그램 딥페이크" 긴급회의..."수사 의뢰"
- 중고교생까지 피해..."텔레그램 딥페이크" 광범위 확산 공포
- 단기 매매 관점 접근 유효
*관심주: 드림시큐리티
- 간편인증 통합 중계 및 휴대폰 본인확인 서비스업 제공
- 연간 실적 기준 흑자 기조 유지, 본업 통해 다양한 모멘텀 보유
- 양자컴퓨터 상용화의 핵심 큐비트 컴퓨팅 기술력 보유 평가
