VOD 보기
금리인하와 바이오시대 본격화?
[토마토증권통 2024-08-26]
=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(썬투자) 김덕호(주식회사플레처)
=============================
주제 1. 금리인하와 바이오시대 본격화?
(송범선)
- 잭슨홀 미팅서 제롬파월의 금리인하 시사
- 최대 변수는 9월 FOMC 회의 전 나올 8월 고용보고서
- 美 노동시장 약화 재확인 시 "빅컷" 가능성 높아져
- 현재 투자 필요한 성장주들 수혜
- 대표적 금리 인하 수혜 업종 바이오
탑픽 : 셀트리온
- 셀트리온, 자가면역질환 치료제 "스테키마" 유럽 허가
- 지난해 글로벌 우스테키누맙 시장 규모 약 204억 달러
- 유럽 시장 규모, 글로벌 시장 15%...약 31억500만 달러 추산
(김덕호)
- 에스티팜, 올리고핵산 치료제 FDA 승인
- 프레스티지바이오로직스, CDMO 수주 수혜 전망
- 유한양행, 폐암신약 "렉라자" FDA 승인
- 美 하원, FDA에 PLA 임상조사기관 조사 요구
주제 2. 해리스에 배팅? 신재생주로 수급 들어올까?
(송범선)
- 트럼프·해리스, 내달 10일 첫 TV토론회 진행 예정
- 트럼프·해리스 대결 구도 박빙으로 치닫는 상황
- IRA, 양당 유권자 모두 존속 찬성...누가 당선 되든 존속 예정
- 신재생에너지, 전세계적 기조...향후 긍정적
탑픽 : 동국S&C
- 풍력발전기 타워 제작
- 2023년 기준 풍력시장 연간 11% 성장
- 2분기 호실적...매출 46% 증가, 영업이익 흑자전환
(김덕호)
- 오바마 부부 지지, 선거자금 7000억 돌파
- 바이든 정책 답습, 실적 모멘텀 주시
- 탑픽 : 씨에스윈드
주제 3. 엔비디아 액침냉각 도입
(송범선)
- 엔비디아 "액침냉각" R&D 채용 눈길
- 액침냉각, 시스템 전체 특수한 용액에 담궈 열 식히는 방식
- 공랭식 비해 전력 사용량 40~50% 줄일 수 있어
탑픽 : 케이엔솔
- 케이엔솔, 액침냉각 솔루션 세계 1위 업체 "서브머" 협력
- 액침냉각, 전기차에도 도입 전망
- 전기차 화재 주요 원인 "덴드라이트"
- 이번 주 28일 엔비디아 2분기 실적 발표 예정
- 엔비디아 실적 기대 충족 시 AI 시장 주도력 회복
(김덕호)
- 엔비디아, 1상·2상 액침냉각 도입
- 골드만삭스 ""2026년까지 서버향 액침냉각 57% 비중 확대 전망"
- 케이엔솔, 스페인 서브머와 국내 액침냉각 협력
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(썬투자) 김덕호(주식회사플레처)
=============================
주제 1. 금리인하와 바이오시대 본격화?
(송범선)
- 잭슨홀 미팅서 제롬파월의 금리인하 시사
- 최대 변수는 9월 FOMC 회의 전 나올 8월 고용보고서
- 美 노동시장 약화 재확인 시 "빅컷" 가능성 높아져
- 현재 투자 필요한 성장주들 수혜
- 대표적 금리 인하 수혜 업종 바이오
탑픽 : 셀트리온
- 셀트리온, 자가면역질환 치료제 "스테키마" 유럽 허가
- 지난해 글로벌 우스테키누맙 시장 규모 약 204억 달러
- 유럽 시장 규모, 글로벌 시장 15%...약 31억500만 달러 추산
(김덕호)
- 에스티팜, 올리고핵산 치료제 FDA 승인
- 프레스티지바이오로직스, CDMO 수주 수혜 전망
- 유한양행, 폐암신약 "렉라자" FDA 승인
- 美 하원, FDA에 PLA 임상조사기관 조사 요구
주제 2. 해리스에 배팅? 신재생주로 수급 들어올까?
(송범선)
- 트럼프·해리스, 내달 10일 첫 TV토론회 진행 예정
- 트럼프·해리스 대결 구도 박빙으로 치닫는 상황
- IRA, 양당 유권자 모두 존속 찬성...누가 당선 되든 존속 예정
- 신재생에너지, 전세계적 기조...향후 긍정적
탑픽 : 동국S&C
- 풍력발전기 타워 제작
- 2023년 기준 풍력시장 연간 11% 성장
- 2분기 호실적...매출 46% 증가, 영업이익 흑자전환
(김덕호)
- 오바마 부부 지지, 선거자금 7000억 돌파
- 바이든 정책 답습, 실적 모멘텀 주시
- 탑픽 : 씨에스윈드
주제 3. 엔비디아 액침냉각 도입
(송범선)
- 엔비디아 "액침냉각" R&D 채용 눈길
- 액침냉각, 시스템 전체 특수한 용액에 담궈 열 식히는 방식
- 공랭식 비해 전력 사용량 40~50% 줄일 수 있어
탑픽 : 케이엔솔
- 케이엔솔, 액침냉각 솔루션 세계 1위 업체 "서브머" 협력
- 액침냉각, 전기차에도 도입 전망
- 전기차 화재 주요 원인 "덴드라이트"
- 이번 주 28일 엔비디아 2분기 실적 발표 예정
- 엔비디아 실적 기대 충족 시 AI 시장 주도력 회복
(김덕호)
- 엔비디아, 1상·2상 액침냉각 도입
- 골드만삭스 ""2026년까지 서버향 액침냉각 57% 비중 확대 전망"
- 케이엔솔, 스페인 서브머와 국내 액침냉각 협력
