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약화된 미국의 고용지표
[토마토증권통 2024-08-22]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶ 체크인 ① 약화된 미국의 고용지표
- 미국, 고용 통계의 수정치 발표
- 올해도 ’24.3월까지 12개월간 비농업고용인원수 실제보다 과다 계상, 수정 발표
- 작년 비농업고용자수 월평균 17.4만건 증가로 수정
- 미국의 고용상황 예상 부진한 모습
- 신규실업청구건수 등 시장 예상치 하회, 소매판매 강세에 시장 다소 안정
- 고용통계 수정, 고용 불안 이슈 환기 전망
- 9월 FOMC, 미국 기준금리 인하 가능성 높임
- 고용시장 예상보다 차분 시, 경기둔화 막기 위해 기준금리 인하론 강화 전망
- 23일, 잭슨홀 미팅에서 파월 의장 발언에 주목
- 기준금리 인하폭, 9/6일 고용지표 확인 이후 결정 전망
▶ 체크인 ② 대형 자산운용사, 규제의 이유는?
- 채권 레버리지 변동성 주의
▷전략 포인트
- 확대 해석은 주의 필요
- 관련 뉴스 및 추이 봐야
▶ 체크인 ③ 반도체, 조선 방산, 3분기 깜짝 실적 기대
- 코스피, 2분기 기업실적 역대 최대 매출 기록
- 반도체, 조선, 방산, 자동차 등 수출기업의 실적 큰 폭 개선
- 삼성전자·SK하이닉스, 큰 폭의 영업이익 증가가 높은 상승률 반영
- 코스닥, 2분기 기업실적 코스피에 못 미치는 모습
- 3분기 기업실적, 2분기와 비슷한 양상 이어질 것으로 예상
- 2분기 호실적 반도체, 조선, 방산기업의 실적 개선세 이어질 전망
- 반도체, 업황 개선세 3분기 영업익 크게 증가 예상
- 조선, 선박인도 증가하면서 실적 호조세 지속 전망
- 방산, 기존 수주 물량과 하반기 추가 수주기대감 반영
- 2분기 부진했던 업종/섹터는 3분기에도 부진 예상
▷탑픽
- 반도체, 삼성전자 밸류체인 소부장 업체
- 삼성전자, 이오테크닉스, 케이씨텍, 파크시스템즈, 동진쎄미켐
- 조선, 조선3사와 조선기자재 업체
- 삼성중공업, 한화엔진, 세진중공업
- 방산, LIG넥스원·현대로템
▶ 체크인 ④ 2차전지, 박스 전환 기로
- 추세 전환의 변곡점
▷전략 포인트
- 추세 전환 시 분할 매수
- 재무 여력이 핵심 포인트
