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삼성생명, 신계약 수익성 양호, 판매 포트폴리오 변화
[토마토증권통 2024-08-19]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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삼성생명 / DB금융투자 / 충분히 기다려볼 만한 좋은 실적과 수익성
매수 / 128,000원 =
- 별도기준 당기순이익 4,535억원...추정치 대폭 상회
- 3~4년 내 50% 주주환원 방향성 설정
= 신계약 수익성 양호, 판매 포트폴리오 변화
하나머티리얼즈 / 하나증권 / 성장 모멘텀은 유효
매수 / 69,000원 =
- 2Q24 영업이익 96억원, 완만한 개선세 지속 예상
- 저조한 NAND 수요로 가동률 회복 지연
= 24년 대비 25년 NAND 투자 규모 증가 예상
이수페타시스 / 메리츠증권 / AI 수요의 삼위일체(Feat. AI 가속기, 네트워크, ASIC)
매수 / 66,000원 =
- 2Q24 영업이익 시장 컨센서스 +10% 상회
- 고부가제품 물량 증가, 평균 판가 지속 상승
= AI 수요 전방향 확장 및 ASP 상승 지속
SK / 대신증권 / 긍정 요인과 부정 요인의 혼재
매수 / 230,000원 ▼
= SK이노·SKC 영업적자, SKE&S 영업이익 감소
- 2Q24 컨센서스 크게 하회, 자회사 주가 하락에 지분가치 감소
- 긍정/부정적 요인 혼재, SKE&S-SK이노베이션 합병 기대
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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삼성생명 / DB금융투자 / 충분히 기다려볼 만한 좋은 실적과 수익성
매수 / 128,000원 =
- 별도기준 당기순이익 4,535억원...추정치 대폭 상회
- 3~4년 내 50% 주주환원 방향성 설정
= 신계약 수익성 양호, 판매 포트폴리오 변화
하나머티리얼즈 / 하나증권 / 성장 모멘텀은 유효
매수 / 69,000원 =
- 2Q24 영업이익 96억원, 완만한 개선세 지속 예상
- 저조한 NAND 수요로 가동률 회복 지연
= 24년 대비 25년 NAND 투자 규모 증가 예상
이수페타시스 / 메리츠증권 / AI 수요의 삼위일체(Feat. AI 가속기, 네트워크, ASIC)
매수 / 66,000원 =
- 2Q24 영업이익 시장 컨센서스 +10% 상회
- 고부가제품 물량 증가, 평균 판가 지속 상승
= AI 수요 전방향 확장 및 ASP 상승 지속
SK / 대신증권 / 긍정 요인과 부정 요인의 혼재
매수 / 230,000원 ▼
= SK이노·SKC 영업적자, SKE&S 영업이익 감소
- 2Q24 컨센서스 크게 하회, 자회사 주가 하락에 지분가치 감소
- 긍정/부정적 요인 혼재, SKE&S-SK이노베이션 합병 기대
