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하방이 단단해진 2차전지?
[토마토증권통 2024-08-14]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(아이에셋) 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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주제 1. 하방이 단단해진 2차전지?
(김시은)
- 지난주 외국인 코스닥 시장에 수급 유입
- 외국인 수급 연속성 확인 필요
- 여전히 전기차 캐즘 구간
- 인천 전기차 화재 사건으로 전기차 공포감 확대
- 소방청 화재 통계, 자동차 1만대 화재발생률 내연기관 1.88%, 전기차 1.63%
- 화재 발생 시 전기차 화재 파급 효과 커
- 국내외 완성차 업계, 캐즘 및 전기차 화재로 하반기 전기차 신차 출시 검토
- 리튬 가격 3년 5개월만에 최저치
- 올해 초 80위안 → 3월 100위안 → 현재 73위안
- 중국 내 리튬 제련소 높은 가동률 유지...중국 재고 증가
- 호주 리튬 생산업체, 25년 증산 계획 발표...추가 조정 가능성
- 리튬 가격 하락세에 배터리 소재사 실적 회복 어려울 전망
- 전기차 캐즘 구간에서 벗어나는 구간 불명확
(송범선)
- 미 증시에서 테슬라 5.24% 급등
- 이번 실적 약화, 예전부터 예견...주가에 선반영
- 에코프로 이동채 전회장 광복절특사 사면 호재
- 에코프로·에코프로비엠 외국인 2거래일 연속 유입
- 2차전지, 바닥권 탈피 움직임
주제 2. 전기차 화재방지 실익은 어느섹터?
(김시은)
- 전기차 화재 이슈로 ‘공포감’ 확대
- 9월 초 정부 종합 대책 발표 예정
- 정부, 배터리 3사와 간담회...안전 확보 방안 모색
- 배터리 제조사 표기 논의
- 9월 초까지 일정 모멘텀 기대감 유효
- 관련 테마군들 바닥권에서 거래대금 유입에 순환매
- 거래대금 및 상승 강도 높은 기업들 위주 눌림목 구간 관심 필요
- 청라 전기차 화재, 원인으로 리튬이온 액체 주목
- 리튬이온 배터리, 휘발성 높은 액체 전해질 사용
- 2차전지 60도 이상 높은 폭발 사고 확률 / 전고체 170도까지 사용 가능
- 화재 사고 계기로 삼성SDI 잠재적 수혜 받을 가능성
- 전고체 관련 종목군들 관심
- 관심주 : 이수스페셜티케미칼, 레이크머티리얼즈 등
- 고체 전해질 중 황화물계가 핵심
- 국내 황화리튬 업체들 수 제한적
(송범선)
- 방염·방열 : 신진에스엠, 아모그린텍
- 신진에스엠, 에스플러스컴텍과 협력 방염·단열 시트 개발
- 에스플러스컴텍 보유 기술 토대 소재 개발 완료 및 추가 개발 진행
- 아모그린텍, 방열 솔루션 제작 공급
- 삼성SDI : 2027년 전고체배터리 양산 돌입
주제 3. 시장 낙폭 만회..이제부터 주도섹터는?
(김시은)
- 반도체
- 외국인 수급 동향 계속 체크 필요
- 7월 말 기준 외국인 주식 보유액, 시총 30.1% 수준
- 지난달 외국인 2조 4960억 순매수
- 9개월 연속 순매수...증가폭 둔화
- 전체 보유 규모에서 미국계 강한 잔고 확인
- 미국 시장과 커플링 되는 구조
- 미국 다음 주목해야 하는 수급 주체는 영국
- 영국, 미국 다음으로 주식 보유 잔고 높아...9.8%
- 영국계 6월 주춤한 모습...7월 다시 활발한 매수세 전환
- 가장 중요한 미국계 7월 매수 상위에 보이지 않아
- 8월 미국계 수급 순매수 상위로 올라오는 것이 중요
- 외국계 7월까지 24조 매수
- 이중 삼성전자 SK하이닉스에 11.7조 매수
- 8월 외국계 코스피에서 약 2조 4000억 이탈
- 최근 반도체 투톱, 외국인 매수세 유입
(송범선)
- 반도체 부품주
- 엔비디아 +6.5% 급등
- 글로벌 증시, 빅테크 다시 부는 훈풍
- 최선호주 : 대덕전자
- PCB 전문기업
- 삼성전자, SK하이닉스 거래처
- 인쇄회로기판, 각종 전자제품에 사용...모바일 수요 증가
- 외국인·기관, 8월 6일부터 12일까지 5거래일 연속 매수
