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SK스퀘어, 배당수입 증가 유력, 여전한 저평가
[토마토증권통 2024-08-14]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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SK스퀘어 / SK증권 / 배당수입 증가 유력, 여전한 저평가
매수 / 94,000원 ▲
- 2Q24 지분법손익 112.9% 증가, 영업이익 개선
- SK하이닉스 실적 개선...배당수입 증가 가능성 확대
= 밸류 매력 충분, 추가적 주주환원 가능성
대주전자재료 / 키움증권 / 실리콘 음극재 매출 성장으로 실적 기대치 상회
매수 / 147,000원 =
- 2Q24 영업이익 83억원(+357%, YoY)...컨센서스 상회
- 실리콘 음극재 매출 전분기비 약 2배 증가, 큰 수익성 개선
= 신소재 적용 초입, 수요 정체기 속 실적 차별화
HMM / 대신증권 / 늘어난 항차 영향 기대치 하회
Marketperform(유지) / 20,000원 ▼
= 컨테이너 공급 및 수송량 부진, 연료비 증가
- 건화물부문 VLCC 시황 조정, 입거 수리...항차수 감소
- Spot 운임 상승 대비 현저히 낮은 운임 상승률
리노공업 / 메리츠증권 / 양산 물량 회복이 필요한 시점
매수 / 260,000원 ▼
- 양산용 소켓 수요 회복 지연, 외형 성장 확인 필요
- 글로벌 모바일 고객사 2Q24 실적 견조, 재고 조정 영향 추정
= 꾸준한 연간 실적 성장 위한 양산 물량 회복은 필수
