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중동과 러시아 전운 고조
[토마토증권통 2024-08-13]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 중동과 러시아 전운 고조
(김시은)
- 중동 지정학적 리스크 지속
- 백악관 "이란, 조만간 이스라엘 공격 가능성 커"
- 이란의 보복공격 임박에 유가 급등...WTI 80.06달러
- 국제 유가 상승...시장은 중동 리스크에 신경 쓰고 있다는 해석
- 관건은 이스라엘 보복이 전면전 확산으로 이어지는지 여부
- 이스라엘, 하마스 하니예 암살 사건으로 보복 공언
- 이란, "강력한 보복" 과 이스라엘의 "응징" 강조
- 전쟁 이슈, 예측 아니라 대응의 영역
- 이슈에 따라 관련 종목군들 단기 트레이딩으로 접근
(손열호)
- 하마스 "이스라엘 인질 1명 간수 총 맞아 사망"
- 백악관 "이란, 조만간 이스라엘 공격 가능성 커"
- 우크라이나, 쿠르스크 공격으로 민간인 12명 사망 121명 부상
- 푸틴 "우크라, 협상 우위 위해 본토 도발... 몰아낼 것"
- 중동 긴장감에 유가 급등... WTI 80달러 넘어
- 원자재, 해운 단기 관점, 방산 스윙 관점 접근 유효
- 관심주 : 극동유화, 대한해운, 한화에어로스페이스
주제 2. 게임주, 이번에 재미 좀 볼까?
(김시은)
- 게임주 각개전투
- 각 기업 가진 모멘텀으로 개별 대응 필요
- 게임 섹터 내 실적 엇갈려
- 넷마블, 넥슨게임즈, 크래프톤 2분기 호실적
- 카카오게임즈, 엔씨소프트 2분기 실적 부진
- 내수 위주 → 해외 성장 필요
- 대형 게임사들 작년 해외 매출 비율 평균 63%
- 해외 매출 비중 : 넷마블 76%, 넥슨 60% 이상, 크래프톤 94%, 엔씨 35%, 카카오게임즈 16%대
- 카카오게임즈, 엔씨소프트 등 내수로는 성장 한계
- 엔씨소프트 "리니지" 내수용 게임으로 평가
- 카카오게임즈 "오딘", "아케이지워", "아레스" 명확한 매출 한계
- 부담스러운 과금 구조로 투심 회복 필요
- 8월 게임스컴, 11월 지스타 등 대표적인 게임 이벤트
- 게임 이벤트 개최 전 신작 공개 기대 유효
- 게임주들, 신작 모멘텀 가장 중요
- 게임스컴, 세계 3대 게임 전시회 중 하나
- 올해 넥슨, 크래프톤, 펄어비스, 카카오게임즈 등 국내 주요 게임사들 대거 참가
- 2022년 네오위즈 P의 거짓, 게임스컴 시상식 3관왕 달성해 주목
- 넥슨 "퍼스트 버서커:카잔", 크래프톤 "다크앤다커 모바일", 펄어비스 "붉은사막" 일반 유저들에게 공개 예정, 카카오게임즈 3종 글로벌 신작 공개 예정
- 최근 게임 흥행 유지 및 해외 매출 높은 기업들 위주 관심
(손열호)
- 신작 모멘텀에 희비 갈리는 게임주
- 크래프톤 "깜짝실적" 확인한 증권사들
- 상상인證, 웹젠 3분기 "뮤모나크2" 기대...목표가 ↑
- 섹터 내 옥석 가리기 중요
- 탑픽 : 더블유게임즈
주제 3. 현대로템과 레인보우로보틱스 대응은?
(김시은)
- 현대로템, 8월 MSCI 편입 이슈 해소로 11월 MSCI 편입 종목 관심 확대
- 현대로템, LIG넥스원 가능성에 주목 필요
- 방산주, 눌림목 시 매수 접근 유효
- 레인보우로보틱스
- 레인보우로보틱스, 육군에 대테러작전용 다족보행로봇 시제 납품
- 현대로템과 "국방로봇 분야 교류 및 협력사업 추진" MOU 체결
- 로봇 산업 중장기 성장 기대감 유효...수급 및 거래량 미비
- 단기간 움직일 가능성은 제한적
(손열호)
- 레인보우로보틱스, 육군에 대테러작전용 다족보행로봇 시제 납품
- 현대로템·레인보우로보틱스, 원격 사격하는 로봇 개발
- 삼성전자·현대차·LIG넥스원, 로봇사업 투자·연구 확대 나선다
- 중동 긴장감 고조에 방산주 강세... 현대로템 신고가
- 로봇 관련주 매매 관점, 방산 관련주 스윙 관점 접근
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 중동과 러시아 전운 고조
(김시은)
- 중동 지정학적 리스크 지속
- 백악관 "이란, 조만간 이스라엘 공격 가능성 커"
- 이란의 보복공격 임박에 유가 급등...WTI 80.06달러
- 국제 유가 상승...시장은 중동 리스크에 신경 쓰고 있다는 해석
- 관건은 이스라엘 보복이 전면전 확산으로 이어지는지 여부
- 이스라엘, 하마스 하니예 암살 사건으로 보복 공언
- 이란, "강력한 보복" 과 이스라엘의 "응징" 강조
- 전쟁 이슈, 예측 아니라 대응의 영역
- 이슈에 따라 관련 종목군들 단기 트레이딩으로 접근
(손열호)
- 하마스 "이스라엘 인질 1명 간수 총 맞아 사망"
- 백악관 "이란, 조만간 이스라엘 공격 가능성 커"
- 우크라이나, 쿠르스크 공격으로 민간인 12명 사망 121명 부상
- 푸틴 "우크라, 협상 우위 위해 본토 도발... 몰아낼 것"
- 중동 긴장감에 유가 급등... WTI 80달러 넘어
- 원자재, 해운 단기 관점, 방산 스윙 관점 접근 유효
- 관심주 : 극동유화, 대한해운, 한화에어로스페이스
주제 2. 게임주, 이번에 재미 좀 볼까?
(김시은)
- 게임주 각개전투
- 각 기업 가진 모멘텀으로 개별 대응 필요
- 게임 섹터 내 실적 엇갈려
- 넷마블, 넥슨게임즈, 크래프톤 2분기 호실적
- 카카오게임즈, 엔씨소프트 2분기 실적 부진
- 내수 위주 → 해외 성장 필요
- 대형 게임사들 작년 해외 매출 비율 평균 63%
- 해외 매출 비중 : 넷마블 76%, 넥슨 60% 이상, 크래프톤 94%, 엔씨 35%, 카카오게임즈 16%대
- 카카오게임즈, 엔씨소프트 등 내수로는 성장 한계
- 엔씨소프트 "리니지" 내수용 게임으로 평가
- 카카오게임즈 "오딘", "아케이지워", "아레스" 명확한 매출 한계
- 부담스러운 과금 구조로 투심 회복 필요
- 8월 게임스컴, 11월 지스타 등 대표적인 게임 이벤트
- 게임 이벤트 개최 전 신작 공개 기대 유효
- 게임주들, 신작 모멘텀 가장 중요
- 게임스컴, 세계 3대 게임 전시회 중 하나
- 올해 넥슨, 크래프톤, 펄어비스, 카카오게임즈 등 국내 주요 게임사들 대거 참가
- 2022년 네오위즈 P의 거짓, 게임스컴 시상식 3관왕 달성해 주목
- 넥슨 "퍼스트 버서커:카잔", 크래프톤 "다크앤다커 모바일", 펄어비스 "붉은사막" 일반 유저들에게 공개 예정, 카카오게임즈 3종 글로벌 신작 공개 예정
- 최근 게임 흥행 유지 및 해외 매출 높은 기업들 위주 관심
(손열호)
- 신작 모멘텀에 희비 갈리는 게임주
- 크래프톤 "깜짝실적" 확인한 증권사들
- 상상인證, 웹젠 3분기 "뮤모나크2" 기대...목표가 ↑
- 섹터 내 옥석 가리기 중요
- 탑픽 : 더블유게임즈
주제 3. 현대로템과 레인보우로보틱스 대응은?
(김시은)
- 현대로템, 8월 MSCI 편입 이슈 해소로 11월 MSCI 편입 종목 관심 확대
- 현대로템, LIG넥스원 가능성에 주목 필요
- 방산주, 눌림목 시 매수 접근 유효
- 레인보우로보틱스
- 레인보우로보틱스, 육군에 대테러작전용 다족보행로봇 시제 납품
- 현대로템과 "국방로봇 분야 교류 및 협력사업 추진" MOU 체결
- 로봇 산업 중장기 성장 기대감 유효...수급 및 거래량 미비
- 단기간 움직일 가능성은 제한적
(손열호)
- 레인보우로보틱스, 육군에 대테러작전용 다족보행로봇 시제 납품
- 현대로템·레인보우로보틱스, 원격 사격하는 로봇 개발
- 삼성전자·현대차·LIG넥스원, 로봇사업 투자·연구 확대 나선다
- 중동 긴장감 고조에 방산주 강세... 현대로템 신고가
- 로봇 관련주 매매 관점, 방산 관련주 스윙 관점 접근
