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반도체 소부장 일제히 급등
[토마토증권통 2024-08-12]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(아이에셋) 김덕호(주식회사플레처)
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주제 1. 반도체 소부장 일제히 급등
(김덕호)
- 2Q 반도체·자동차 수출비중 역대 최대...31.7% 기록
- 2Q 반도체 20.3%, 자동차 11.4%
- "반도체·자동차" 23년 4Q 28.7%, 24년 1Q 29.7% 달성
- 상반기 미국 완성차 수출 역대 최대
- 전기차 주춤, 배터리는 역성장(내연 131억% vs 친환경 58억$)
- 하이브리드 수출 성장세(YoY +25%), 전기차(YoY +19%) 추월
- 공포 축소, 시장 펀더멘탈 장세 전환
- 에스앤에스텍, 블랭크 마스크 가격 주시
(송범선)
- 2분기 한국 수출서 반도체 비중 20.3%
- 반도체 힘입어 수출 16.7% 상승
- 삼성전자, 1분기 반도체 매출 선두...2위 인텔, 3위 SK하이닉스
- 최선호주 : ISC
- 반도체 테스트 소켓 생산
- HBM향 실리콘 테스트 러버 소켓 생산
- 대량 생산 가능
주제 2. 거세지는 해리스 돌품
(김덕호)
- 바이든 정책 답습...반트럼프 기대감에 수혜 기대 테마 상승
- 바이든보다 진보적 성향(법인세 35%로 인상 등)
- 주식 0.2%, 채권 0.1%, 파생상품 거래 0.002% 세금 부과 제안
- 의료·친환경 테마 중심 제한적 상승...시장 분위기 환기 주목
- 토마토시스템, 미국 원격 응급의료센터 개소 및 화상·원격 진료 제공
(송범선)
- 해리스 관련주 : 친환경
- 트럼프, 전통에너지 중시...친환경 에너지 반대
- 해리스, 그 반대로 친환경에 친화적
- 최선호주 : OCI, 태양광 대장주
주제 3. 셀트리온, 키트루다 미 3상 승인
(김덕호)
- 허쥬마·베그젤마·트룩시마 이은 항암제 포트폴리오 확대
- 표적 항암제 및 면역 항암제
- 미 상원 "특허 남용 방지법" 통과...바이오시밀러 시장 진입 수혜 기대
- 셀트리온, 정통 CMO 강자
(송범선)
- 셀트리온 "면역항암제 "키트루다 시밀러", 미국3상 승인"
- 비소세포폐암 환자 대상 유효성과 동등성 입증 계획
- 최선호주 : 셀트리온제약
- 합병 통해 사업 효율 극대화
- 소액주주들의 합병 반대...합병 무산되더라도 다시 추진할 것
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 송범선 실장(아이에셋) 김덕호(주식회사플레처)
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주제 1. 반도체 소부장 일제히 급등
(김덕호)
- 2Q 반도체·자동차 수출비중 역대 최대...31.7% 기록
- 2Q 반도체 20.3%, 자동차 11.4%
- "반도체·자동차" 23년 4Q 28.7%, 24년 1Q 29.7% 달성
- 상반기 미국 완성차 수출 역대 최대
- 전기차 주춤, 배터리는 역성장(내연 131억% vs 친환경 58억$)
- 하이브리드 수출 성장세(YoY +25%), 전기차(YoY +19%) 추월
- 공포 축소, 시장 펀더멘탈 장세 전환
- 에스앤에스텍, 블랭크 마스크 가격 주시
(송범선)
- 2분기 한국 수출서 반도체 비중 20.3%
- 반도체 힘입어 수출 16.7% 상승
- 삼성전자, 1분기 반도체 매출 선두...2위 인텔, 3위 SK하이닉스
- 최선호주 : ISC
- 반도체 테스트 소켓 생산
- HBM향 실리콘 테스트 러버 소켓 생산
- 대량 생산 가능
주제 2. 거세지는 해리스 돌품
(김덕호)
- 바이든 정책 답습...반트럼프 기대감에 수혜 기대 테마 상승
- 바이든보다 진보적 성향(법인세 35%로 인상 등)
- 주식 0.2%, 채권 0.1%, 파생상품 거래 0.002% 세금 부과 제안
- 의료·친환경 테마 중심 제한적 상승...시장 분위기 환기 주목
- 토마토시스템, 미국 원격 응급의료센터 개소 및 화상·원격 진료 제공
(송범선)
- 해리스 관련주 : 친환경
- 트럼프, 전통에너지 중시...친환경 에너지 반대
- 해리스, 그 반대로 친환경에 친화적
- 최선호주 : OCI, 태양광 대장주
주제 3. 셀트리온, 키트루다 미 3상 승인
(김덕호)
- 허쥬마·베그젤마·트룩시마 이은 항암제 포트폴리오 확대
- 표적 항암제 및 면역 항암제
- 미 상원 "특허 남용 방지법" 통과...바이오시밀러 시장 진입 수혜 기대
- 셀트리온, 정통 CMO 강자
(송범선)
- 셀트리온 "면역항암제 "키트루다 시밀러", 미국3상 승인"
- 비소세포폐암 환자 대상 유효성과 동등성 입증 계획
- 최선호주 : 셀트리온제약
- 합병 통해 사업 효율 극대화
- 소액주주들의 합병 반대...합병 무산되더라도 다시 추진할 것
