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한국콜마, 혼을 불어넣은 실적 서프라이즈
[토마토증권통 2024-08-12]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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한국콜마 / 유안타증권 / 혼을 불어넣은 실적 서프라이즈
매수 / 90,000원 ▲
= 2분기 Full CAPA 우려에도 역대 최대 실적 달성
- 3분기도 긍정적 분위기 지속 예상
- 미국 주요 고객사 주문 6월부터 빠르게 증가
SK하이닉스 / KB증권 / 절대적 저평가 국면
매수 / 280,000원 =
- 2025년도 HBM 1위 유지, HBM3E, HBM4 시장 지배력 확대 전망
- AI 투자 오히려 크게 늘어날 것, 주가 바겐 세일
= 하반기 영업이익 16조원, 6년 만에 최대치 경신
엠씨넥스 / LS증권 / 어려운 업황에도 실적 개선
매수 / 32,000원 ▼
- 갤럭시S24 시리즈 흥행 저조와 고객사 재고 조정
- 2024E 어려운 업황에도 실적 개선
= 업황 부진, 고객사 사업 불확실성 여전히 높음
NAVER / DS투자증권 / 긍정과 부정의 혼재
매수 / 240,000원 ▼
- 2Q24 영업이익 4,727억원 기록
- 웹툰 상장 관련 일회성 비용 불구 OPM 개선 지속
= 티메프 관련 손실 파악 중, 3분기 반영 예상
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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한국콜마 / 유안타증권 / 혼을 불어넣은 실적 서프라이즈
매수 / 90,000원 ▲
= 2분기 Full CAPA 우려에도 역대 최대 실적 달성
- 3분기도 긍정적 분위기 지속 예상
- 미국 주요 고객사 주문 6월부터 빠르게 증가
SK하이닉스 / KB증권 / 절대적 저평가 국면
매수 / 280,000원 =
- 2025년도 HBM 1위 유지, HBM3E, HBM4 시장 지배력 확대 전망
- AI 투자 오히려 크게 늘어날 것, 주가 바겐 세일
= 하반기 영업이익 16조원, 6년 만에 최대치 경신
엠씨넥스 / LS증권 / 어려운 업황에도 실적 개선
매수 / 32,000원 ▼
- 갤럭시S24 시리즈 흥행 저조와 고객사 재고 조정
- 2024E 어려운 업황에도 실적 개선
= 업황 부진, 고객사 사업 불확실성 여전히 높음
NAVER / DS투자증권 / 긍정과 부정의 혼재
매수 / 240,000원 ▼
- 2Q24 영업이익 4,727억원 기록
- 웹툰 상장 관련 일회성 비용 불구 OPM 개선 지속
= 티메프 관련 손실 파악 중, 3분기 반영 예상
