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미 고용침체 우려는 과장? 변동성 끝?
[토마토증권통 2024-08-09]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 윤여민 이사(휴먼자산운용) 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. 미 고용침체 우려는 과장? 변동성 끝?
(윤여민)
- 신규 실업수당청구건수 23.3만...예상치 24.1만건 하회
- 연속 실업수당청구건수 187.5만...예상치 187만건 상회
- FOMC 금리인하 확률, 12월 말까지 100bp 인하 가능성 유력
- 최근 시장 "Key Indicator" 달러/엔 환율
- 외국인 현물 수급 제한적...선물 매도 중
(임순재)
- 미 고용부진 우려 감소에 미 증시 급등
- 주간 신규실업청구건수 23.3만건...지난주 25만건에 비해 감소
- 미국 경기 침체 우려, 과한 측면 존재
- 엔케리 청산 우려, 지정학적 리스크 등 불안 요인 상존
- 증시, 기간 조정으로 숨고르기 이어질 전망
주제 2. 비만치료제, 실적으로 확인?
(윤여민)
- 노보노디스크, 2분기 영업익 38억 달러…위고비 매출 부진
- 일라이릴리, 2분기 매출액 113억 달러, EPS 3.92달러...컨센서스 상회
- 몇 달 동안 지속된 티르제파티드 의약품 공급 문제 해소
- 노보노디스크, 국내 협력사에 위고비 출시 10월로 공지
- 일라이릴리 비만치료제 "마운자로" 이달 초 국내 품목허가 획득
(임순재)
- 글로벌 비만치료제 업체 실적 큰 폭으로 증가
- 일리아릴리, 2분기 실적 어닝서프라이즈 기록
- 매출 113억달러(+36%), 주당EPS 3.92달러
- 마운자로, 젭바운드 매출 큰 폭 개선
- 노보노디스크, 2분기 실적 시장예상 하회...비만치료제 매출 큰 폭 증가
- 영업이익 38억달러, 작년대비 8% 증가...시장예상치 40억달러 하회
- 비만치료제 위고비 매출 55% 증가한 17.1억 달러 기록
- 국내 비만치료제 개발업체 기대감
- 주 1회 피하주사제형 : 한미약품, HK이노엔, 동아에스티
- 장기지속형 주사제 : 펩트론, 인벤티지랩
- 경구용 비만 치료제 : 일동제약
- 마이크로 니들 패치 : 대웅제약, 라파스
- 비만치료제관련 라이선스-아웃 기업 관심 필요
- 위고비·삭센다·마운자로, 국내 식약청 허가 취득
- 국내 기업 비만치료제 출시, 빨라야 27년
- 관심주 : 한미약품, 펩트론
주제 3. 지금 매수한다면? 반도체 vs 2차전지
(윤여민)
- 반도체
- 삼성전자·SK하이닉스, 미 정부로부터 총 10조원 규모 지원
- 하반기부터 4세대 HBM3 제품, 5세대 HBM3E 제품 양산에 속도
- 삼성전자, 3분기 대부분 사업부문에서 고른 실적 증가가 기대
(임순재)
- 반도체주 매수
- 반도체 업황, 내년까지 호조세 지속 전망
- 반도체 관련주, 저점 분할 매수 관점 접근
- 관심주 : 삼성전자, 이오테크닉스
- 2차전지, 실적 개선 확인한 이후 관심
- 2차전지, 전기차 판매둔화로 2분기 실적 부진
- 단기적으로 주가 수준 낮아 트레이딩 가능
- 주요 원자재 가격 하락에 실적 개선 상당히 더딜 전망
- 2차전지, 하반기 실적 확인한 이후 투자 바람직
