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원익IPS, 하반기 턴어라운드
[토마토증권통 2024-08-09]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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원익IPS / BNK투자증권 / 하반기 턴어라운드
매수 / 44,000원 ▲
= 하반기 흑자전환, 연말 D램 수주 확대 예상
- 빨라진 매출 인식에 2Q24 실적 기대치 상회
- 삼성전자, SK하이닉스 등 고객사의 투자 본격화
KT&G / 상상인증권 / 2Q24 Review: 노아의 방주
매수 / 120,000원 ▲
- 2Q24 영업이익 3,215억원...어닝 서프라이즈
- 담배 사업부 전년비 매출 +12%, 영업이익 +30%
= 반기 배당 및 자사주 매입/소각 결정
한국전력 / 하나증권 / 좋다고 보기에는 아쉬운 실적
매수 / 24,000원 =
- 2Q24 영업이익 1.3조원...흑자전환 및 컨센 상회
- 어중간한 흑자보다 확실한 적자가 장기적 개선에 도움
= 원자재 가격 하락이 비용 절감으로 연결
현대백화점 / 대신증권 / 백화점 무난, 지누스 부진 지속
매수 / 60,000원 ▼
= 지누스 재고 프로모션 비용 증가 등 적자 지속
- 소비 부진 속 백화점 부문 상대적 양호
- 면세점 흑자전환 기대 불구 적자
