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JP모건 다이먼, 침체 가능성 높다
[토마토증권통 2024-08-08]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. JP모건 다이먼, 침체 가능성 높다
(손열호)
- 미 증시, 하루 만에 다시 하락...10년물 국채경매 부진
- JP모건 다이먼 회장, "연착륙 확률 35~40%...침체 가능성 높아"
- "위기 오면 산다"...버핏, 美 단기 국채 보유액 Fed 보다 많아
- "금리인하 없다"던 골드만삭스 CEO "가을에 1~2번" 전망 수정
- 화들짝 놀란 일본 "금리 안 올리겠다"...시장 안도
- 관심 섹터 : 반도체, 조선, 방산, 완성차, 미용의료기기, 화장품
(임순재)
- 최근 미국 경기둔화 우려감 큰 상황
- JP모건 다이먼 회장, 미국 경기침체 우려 표해
- 지금 미국 경제 둔화 논하기에 너무 앞서는 상황
- 실적호조 기업 주목 필요...반도체, 조선, 전력기기, 바이오CDMO
주제 2. 반도체, 저점 매수 타이밍 아니다?
(손열호)
- 엔비디아, 월가 호평에도 주가 하락
- 삼성전자, 엔비디아 HBM3E 테스트 사실 여부 확인
- 美 보조금 "6,200억" SK하이닉스 vs "8.8조" 삼성전자
- 51% vs 48%...해리스, 2주 만에 트럼프 앞질러
- S&P, SK하이닉스 신용등급 상향...HBM 실적 반영
- 여당, "반도체특별법" 발의 "글로벌 반도체 강국 도약 토대"
- 정부, "용인 반도체 클러스터" 민관 열병합발전 허가
- 관심주 : 삼성전자, SK하이닉스
(임순재)
- AI 우려감으로 반도체주 하락은 과한 측면
- 반도체 업황, 내년까지 호조세 지속 전망
- 반도체 관련주, 저점 분할 매수 관점으로 접근
- 관심주 : 삼성전자, 이오테크닉스, 케이씨텍
주제 3. 코로나 재유행 조짐
(손열호)
- 코로나19, 무섭게 재확산...4주간 입원 환자 5배 넘게 폭증
- 경기도, 코로나19 증가세...6월보다 7월 2.2배 늘어
- 코로나19 다시 유행...경기도 7월 입원환자 128명
- 코로나19 재확산 조짐에 자가진단키트 수요 급증
- 올림픽 선수촌 덮친 코로나19..."여름철 유행 한동안 이어질 것"
- 관심주 : 종근당, 에스디바이오센서
(임순재)
- 글로벌 코로나 변종 바이러스 확산세
- WHO, 엠폭스 국제 공중보건비상사태(PHEIC) 재선언 검토
- 코로나 위험도 크게 하락
- 코로나 관련주, 단기테마성 움직임
