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주가 급락에 꼬리 내린 BOJ
[토마토증권통 2024-08-08]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶ 체크인 ① 주가 급락에 꼬리 내린 BOJ
- BOJ, 기준금리 인상·매파적 의견, 글로벌 금융시장 휘청
- BOJ, 일본 기준금리 0~0.1% → 0.25%로 소폭 인상
- 가즈오 일본은행 총재, 기자회견에서 추가적인 금리인상 가능성 언급
- FOMC 기준금리 동결, 대규모 엔케리 자금 청산 글로벌 자산시장 급락
- BOJ 부총재, 금융완화정책 이어가겠다고 발언...시장 안정
- 엔화, 예상외 강세 일본 금융당국회의 개최하고, 금융안정 논의
- 일본은행 부총재 "시장 불안정한 상황서 금리 인상은 안할 것"
- 금융시장 불안정상황에서 금리인상 하지 않을 것이며, 당분간 현재수준의 금융완화를 확실하게 이어갈 것이라고 발표
- 신이치 일은 부총재의 발언 이후, 엔화 다시 약세를 보이며 글로벌 증시 훈풍
- 당분간 시장 불확실성으로 변동성 가질 것
▷관련주
- 2분기 실적 호조 보이는 종목 관심 필요
- 하반기 실적 호조세 이어질 업종
▷탑픽주: 삼성전자, 이오테크닉스, 삼성중공업, 셀트리온, LS ELECTRIC
▶ 체크인 ② 8월 시장의 본질, 변동성
- 청산 물량 복귀 가능성 낮아
▷전략 포인트
- 변동성 구간 지속
- 안정 시까지 매매 자제
▶ 체크인 ③ 주도주 노리는 제약·바이오
- 증시 반등 속 소외 업종 관심
- 최근 시장 조정, 대형주 중심 매도세 확대
- 최근 조정, 제약바이오·엔터·통신주 등 상대적 강세
- 2분기 실적 호조 섹터로 자금 유입
- 대형 바이오 기업 실적호조 제약·바이오 외국인 순매수 유입
- 삼성바이오로직스, 셀트리온 등 대형 바이오기업 2분기 실적 큰 폭 개선
- 의료파업지속으로 실적 부진 예상 깨고 제약기업 실적 선방
- 대형 제약·바이오주, 외국인 순매수 유입
- 제약·바이오, 미국 대선 상대적으로 적은 영향
- 미국 양당 후보, 미국 내 높은 약가 인하 위한 정책
- 바이오시밀러 활성화, 국내 CDMO기업 상대적 수혜 기대
- 메가 바이오 의약품 특허만료로 바이오시밀러 물량 증가 전망
- 생물보안법, 국내 기업 수혜 기대
- 다양한 신약 물질 기술수출 및 협력, 시장 관심 확산
- 비만치료제, 면역항암제, 알츠하이머 등 치료제 시장 주목
- 국내기업, 글로벌 제약사에 기술수출 관련기업 주목
- 미국 FDA승인 이슈 관련주 강세 흐름
- 글로벌 기업, 공급계약 발표
▷관련주
- 미국 기준금리인하 가능성에 제약·바이오주 금리인하 수혜주 분류
- 하반기 빅 파마 기술수출, FDA승인, 생물보안법 등 이슈 이어질 전망
- 최근 코로나 관련주 테마주 성격
▷탑픽: 삼성바이오로직스, 셀트리온, 유한양행
▶ 체크인 ④ 불안한 시장, 방어주는?
- 포트 리밸런싱 필요
▷관련주 리스트 : 은행주, 통신주
▷전략 포인트
- 포트 리밸런싱 필요
- 이익 개선&낮은 밸류
- 탑픽 : KB금융, KT
