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파마리서치, 리쥬란 브랜드 파워 검증되고 있다
[토마토증권통 2024-08-08]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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파마리서치 / 상상인증권 / 리쥬란 브랜드 파워 검증되고 있다
매수 / 230,000원 ▲
= 리쥬란 의료기기 내수와 화장품 수출 중심 고성장
- 2분기 매출·영업이익 고성장, 기대치 이상 성장
- 주가 상승 모멘텀 발산 중, 추가 상승 가능 전망
셀트리온 / KB증권 / 2Q24 Review: 모멘텀 구간 본격 진입
매수 / 270,000원 ▲
- 짐펜트라 3대 PBM 등재 후 환급
- 론자 CMO 부재, 3공장 가동, 2차 수율개선 (TI)
= 바이오 제품의 기존 및 후속 제품의 성장
한전기술 / 대신증권 / 2Q24 실적 컨센서스 상회. 2H24F 수익성 개선 지속
매수 / 97,000원 =
= 2Q24 영업이익 132억원...컨센서스 상회
- 2Q25 체코 원전 2기 설계 수주, 2026년 이후 국내외 원전 추가 수주 등
- 체코 원전 설계 수주액의 국내 신한울 3,4호기 수주액 상회 가능성
신세계 / IBK투자증권 / 효율성이 중요한 시점
매수 / 220,000원 ▼
= 저마진 상품군 비중 증가에 따른 마진율 희석
- 백화점의 소비경기 악화, 전체적인 판매량 회복세 부진
- 면세점의 더딘 회복, 리스회계기준 변경에 영업이익 감소
