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카카오페이, 수익성 위주의 포트폴리오 갖춰가는 단계
[토마토증권통 2024-08-07]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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카카오페이 / 신한투자증권 / 수익성 위주의 포트폴리오 갖춰가는 단계
매수 / 31,000원 ▲
= 어닝 서프라이즈, 컨센서스 16% 상회
- 고수익성 포트폴리오로 전환 긍정적
- 오프라인·크로스보더 TPV 고성장, 수익성 중심 영업 지속
이노션 / 대신증권 / 마케팅의 흐름을 주도
매수 / 30,500원 =
= 2Q24 Review: 전년 동기 대비 잠시 주춤
- EV 마케팅 강화, 국내외 비계열 광고주 영입으로 선방
- 인력 증가에 이익 정체...하반기 외형 성장과 이익 개선
엘앤에프 / KB증권 / 승부처는 신제품이 출시되는 연말연초
매수 / 140,000원 ▼
= 전방 시장 성장세 둔화, NCM 제품 출하량 급감
- 2Q 컨센 하회, 낮은 가동률로 고정비 부담 증가
- 3Q 영업적자 469억원(적자전환, 영업이익률 -12.0%) 추정
심텍 / 하나증권 / 회복 기조는 유지
매수 / 33,000원 ▼
= IT 전반적 주가 조정, 높은 메모리 의존도
- 2Q24 영업이익 36억원, 컨센서스 부합
- 패키지기판 매출액 증가 폭 제한 추정
