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팬오션, 2Q24 Review: 이익과 BDI의 엇박자
[토마토증권통 2024-08-05]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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팬오션 / 한국투자증권 / 2Q24 Review: 이익과 BDI의 엇박자
매수 / 60,000원 =
- 영업이익 7개 분기 만에 전년동기대비 증가 전환
- BDI가 좋을 땐 실적이 아쉽고, 이익 좋아지니 BDI 하락
= 하반기 이익 개선 문제없음, 밸류 매력 주목 필요
HL만도 / 키움증권 / 25년 연간 매출액 10조 원 돌파
매수 / 59,000원 ▼
= 연간 OPM 개선 담보할 신규 수주 지속
- SDV 고객사, 특정 부품사 lock-in 효과 강력
- 인도 경쟁력은 중국보다 훨씬 강력
SK이노베이션 / BNK투자증권 / 주가 바닥인데, 반등 모멘텀이 계속 지연
매수 / 170,000원 ▼
= 배터리 실적 부진 지속...2Q 실적 예상치 하회
- 하반기 정유 실적 개선에 OP 3천억원 대 예상
- 공장 가동률 하락, 고정비 증가 등 배터리 분기 최대 적자
CJ CGV / KB증권 / 하반기부터 본격적인 수익성 개선 시작
매수 / 7,000원(신규)
= 콘텐츠 질적 개선에 따른 관객 증가
- 글로벌 사업 성장, 콘텐츠 다양화·공간 사업
- 고정비 레버리지, CJ올리브네트웍스 편입...수익성 개선
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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팬오션 / 한국투자증권 / 2Q24 Review: 이익과 BDI의 엇박자
매수 / 60,000원 =
- 영업이익 7개 분기 만에 전년동기대비 증가 전환
- BDI가 좋을 땐 실적이 아쉽고, 이익 좋아지니 BDI 하락
= 하반기 이익 개선 문제없음, 밸류 매력 주목 필요
HL만도 / 키움증권 / 25년 연간 매출액 10조 원 돌파
매수 / 59,000원 ▼
= 연간 OPM 개선 담보할 신규 수주 지속
- SDV 고객사, 특정 부품사 lock-in 효과 강력
- 인도 경쟁력은 중국보다 훨씬 강력
SK이노베이션 / BNK투자증권 / 주가 바닥인데, 반등 모멘텀이 계속 지연
매수 / 170,000원 ▼
= 배터리 실적 부진 지속...2Q 실적 예상치 하회
- 하반기 정유 실적 개선에 OP 3천억원 대 예상
- 공장 가동률 하락, 고정비 증가 등 배터리 분기 최대 적자
CJ CGV / KB증권 / 하반기부터 본격적인 수익성 개선 시작
매수 / 7,000원(신규)
= 콘텐츠 질적 개선에 따른 관객 증가
- 글로벌 사업 성장, 콘텐츠 다양화·공간 사업
- 고정비 레버리지, CJ올리브네트웍스 편입...수익성 개선
