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비에이치, 연간 영업이익 1,404억원으로 최고 실적 경신!
[토마토증권통 2024-08-02]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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비에이치 / 하나증권 / 연간 영업이익 1,404억원으로 최고 실적 경신!
매수 / 35,000원 ▲
= 3Q24 Pre: 분기 최대 실적 달성 전망
- 2Q24 영업이익 313억원...컨센서스 대폭 상회
- 최대 실적 경신, 체질 개선에도 극심한 저평가
대덕전자 / 대신증권 / 길게 보면 좋다~
매수 / 30,000원 =
= MLB 부문 포트폴리오 다변화 효과 반영 기대
- 2Q24 영업이익 109억원, 흑자전환...컨센 상회
- 2025년 FC BGA 가동률 상승·믹스개선, 턴어라운드
SK이노베이션 / 하나증권 / 2Q24가 실적의 저점
매수 / 130,000원 =
- 2Q24 영업이익 -458억원, 컨센 하회
- 3Q24 영업이익 2,131억원, QoQ 흑자전환 예상
= SKI-SK E&S 합병 긍정적, SK온 실적 개선 필요
BGF리테일 / 상상인증권 / 2Q24 Review: 보릿고개를 뒤로하고
매수 / 150,000원 ▼
- 불황형 소비에 편의점 별도 영업이익 전년대비 -3%
- 생산라인 증설, 인건비 증가 등 자회사 영업이익 감소
= 객수 감소, 카테고리 전반 매출 성장률 둔화
