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7월 FOMC 마무리...시장 흐름은?
[토마토증권통 2024-08-01]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 7월 FOMC 마무리...시장 흐름은?
(임순재 대표)
- 7월 FOMC, 시장 예상과 같게, 7월 기준금리인하 동결
- 9월 FOMC회의에서 기준금리인하 시사
- 미국의 기준금리 인하 가능성 증가, 투심 개선에 상승 출발
- 미국 기준금리인하 가능성+일본 금리인상에 엔화 강세...자동차 강세
- 미국 해리스부통령의 약진으로 친환경 관련주 강세
- 관심주: 현대차, 씨에스윈드
(손열호 팀장)
- 7월 FOMC 마무리... 시장 흐름은?
- 파월, FOMC 기자회견 "금리 인하 시작할 여력 있다...이르면 9월 논의"
- 미국 10년물 국채 금리 급락
- BOJ, 금리 0.25%까지 인상...15년만 최고
- 알파벳, AMD, 메타 실적 발표 내용 선반영
- 애플, 아마존, 인텔 실적 발표 영향 체크
- 증시 변동성에 반대매매 공포 / 낙폭과대 인식 확산 중요
- AI SW, 제약·바이오, 운수장비, 화장품, 미용의료기기 등
주제 2. 모건스탠리, 엔비디아가 탑픽
(임순재 대표)
- 모건스탠리, 최선호주 엔비디아...목표가 144달러 유지
- 빅테크 기업들의 AI 투자는 지속 전망
당장의 수익보다 10~15년후 준비 "AI 투자 불가피"
- 국내 반도체 회사의 실적에 긍정적
- AI칩에 HBM D램 사용은 선택이 아닌 필수
- 관심주: 삼성전자, 4분기에 HBM3e D램 본격 양산화 예정
(손열호 팀장)
- 모건스탠리, 엔비디아가 탑픽
- 경쟁 우려 과도해...장단기적 긍정적 투자 포인트는 매수 기회
- 삼성전자 실적 발표 및 컨퍼런스콜...긍정적 인식
- SK하이닉스, 글로벌 메모리 행사 "FMS"서 AI 메모리 기술 소개
- 관심주 : 하나마이크론, 에프에스티
주제 3. 구리값 반등, 전력주 조정 마무리?
(임순재 대표)
- 글로벌 구리가격 2% 상승...전선·전력 관련주 상승
- 빅테크 AI 관련 투자 지속에 전력 관련주 관심
- 북미향 노후 송전인프라 교체작업 지속 전망
→ 미국 변압기의 70%가 적정수명인 25년을 넘긴 상황
- 전력기기 관련주의 실적 개선세 지속 전망
- 관심주: LS일렉트릭, 제룡전기
(손열호 팀장)
구리값 반등, 전력주 조정 마무리?
- 폭염, 다음주 최대 전력수요 예상...산업부, 긴급 현장점검
- 미국 기술주 상승에 국내 전선·전력주 급반등
→ MS, 메타 "AI 투자 축소 없다"
- 관심주 : 제일일렉트릭, 한국 "GOWA" 가입 전망에 수혜 기대
