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AI주 실적, 하드웨어로 집중?
[토마토증권통 2024-07-31]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 김은별
▶손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▶AI주 실적, 하드웨어로 집중?
Q. 시간외 MS 하락, AMD 상승...삼성전자 반등, 실적 희비?
- 마이크로소프트 기대 이하 실적에 시간 외 3% 하락
- 마이크로소프트, AI 부문 실적 실망에 시간외 6% 급락
- ‘엔비디아 대항마’ AMD, AI 칩 매출 2배
- 삼성전자 2분기 반도체 영업이익 6조 4,500억원
- MS, 2분기 매출 15% 증가, 예상치 부합
- MS, 4~6월 매출 647.3억달러…예상치 하회
- MS, 4~6월 EPS 2.95달러…예상치 2.93달러
- AMD, AI 칩 매출 2배 증가에 시간외 급등
- AMD, 데이터센터 매출 2배 증가로 시간 외 7% 이상 상승
- 우선 단기 차익, 세부 항목 확인 후 저가 매수
Q. 삼성전자 컨콜 주목할 부분은?
- 2분기 매출 74조, 영업이익 10조 4,400억원
- 2분기 반도체 매출 TSMC와 비슷
- HBM3E 판매 비중 확대 예고
- HBM3E 8단 3분기 공급 예정… 12단 하반기 공급
Q. AI 관련주 흐름은?
- 5년 간 AI 키우는데 1,936조원 투입... 이익 뽑을 수 있나
- "결국엔 고객 맞춤형"... 삼성·SK, 맞춤형 메모리 개발 총력전
- 삼성 HBM3E, 이르면 3분기 퀄 통과...지각변동 예고
- SK하이닉스, 한미반도체, 이수페타시스, 에이직랜드, 가온칩스, 폴라리스오피스, 이스트소프트, 셀바스AI
- 삼성전자 밸류체인 관련 장비주 상대적 견고
▷탑픽 : 원익IPS(240810)
- 반도체, 디스플레이, 태양광 제조장비 판매업 영위
- 삼성전자 외 1인 지분 7.54% 보유
- 원익IPS 주가 급반전 하나... OLED 라인 투자 확대 주목
- "하반기 영업흑자 전환 예상" -키움
