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실적으로 증명한 전력설비! 이제는 옥석 가리기가 시작된다!
[토마토증권통 2024-07-31]
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▶ 프로의 시선
진행 : 권미란
출연 : 윤여민 이사(휴먼자산운용)
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주제 : 실적으로 증명한 전력설비! 이제는 옥석 가리기가 시작된다!
Q1. 작년 세계적으로 가장 투자를 많이 받은 신기술 분야는 "전력 및 재생 에너지" 분야라는 조사 결과가 나왔다고 하는데요? AI를 앞질렀네요?
- 컨설팅 업체 맥킨지는 최근 "기술 트랜드 전망 2024" 보고서에서 세계 경제를 견인하는 신기술 15개 분야의 작년 투자유치 현황을 발표
- 이 조사에서 전력 및 재생 에너지 영역은 작년 한 해 약 1천830억달러(253조6천억원)의 투자를 받아 가장 액수가 많은 상황
- 2위는 응용 AI로 860억달러를 유치하면서 전력 및 재생 에너지의 투자액은 응용 AI의 2.1배
Q2. 데이터센터 증가와 전기화 추세로 인한 전력 수요 증가, 미국 내 노후 전력기기 교체 수요가 더해진 전력기기 슈퍼 사이클로 전력기기가 실적 서프라이즈를 보여줬네요?
- HD현대일렉트릭 2분기 매출은 지난해 같은 기간보다 43% 증가한 9,169억원, 영업이익은 257% 늘어난 2,100억원을 기록
- HD현대일렉트릭, 전력기기 3사 중 미국에서 가장 큰 변압기 생산 공장을 가지고 있어 수익성이 높은 미국 시장 수요에 빠르게 대응할 수 있었던 것도 주효
- 특수 변압기·리액터 등 전력기기 제조·판매 기업인 산일전기가 코스피 입성 및 첫 날 상승세 시현
Q3. SK이노베이션과 SK E&S 합병이 최근 이사회 안건 통과로 초읽기에 들어갔는데요. ‘초거대 에너지 인프라’ 기업으로 전력 문제에 전력을 다 할 것이라고 하는데요?
- 두 기업의 결합은 자산 100조 원 규모의 초대형 에너지 기업의 탄생으로 주목받았지만 이를 넘어 미래 AI 에너지 인프라 기업으로서 가치가 큰 상황
- SK이노베이션 자회사 SK온의 배터리 사업과 SK E&S의 분산자원 사업 역량을 결합한 새로운 솔루션이 나올 수 있을 것이란 분석
- 분산자원이란 전력, 에너지 인프라를 과거 거대 발전소에 몰아 놓은 중앙집중형과 달리 수요지 부근에 나눠서 설치하고 직접 공급하는 형태
Q4. 주목할만한 종목 및 투자전략은? 일진전기
- 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 15.3% 증가한 150억원 / 전력선 수주 잔고는 전년 동기 대비 22.0% 증한 8,150억원 예상
- 생산능력을 확대하기 위해 기존에 보유하고 있었던 홍성 제1 공장 부지에 신규 공장을 건설 (준공 목표일은 올해 10월, 정상가동은 12월을 목표)
