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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷유한양행 / 상상인증권 / 하반기 주목할 이벤트가 많다
매수 / 120,000원 ▲
= 2분기 실적 예상 수준, 매출 성장 전환
- 하반기 이벤트 주목, 임상 진입 파이프라인 증가
- 8월 렉라자 병용요법 미국 FDA 허가 발표 기대

▷대우건설 / 하나증권 / 리스크를 선제적으로 반영하는 중
매수 / 5,000원 ▲
- 주택 바닥 확인, 상향한 플랜트...해외수주 기대
- 추가 원가 조정은 없을 전망
= 플랜트 국내↓, 해외↑ 고마진 기록

▷현대오토에버 / 대신증권 / NDR후기, 그리고 추정치 상향
매수 / 230,000원 ▲
- 3Q24 단가협상에 따른 일회성 이익
- 실적과 공정개선/SDV/인도/밸류업 모멘텀
= 성장성, 포지셔닝 강화, SDV·자율주행 수혜

▷삼성전자 / KB증권 / 엔비디아 HBM3E 승인 전망
매수 / 120,000원 =
- 4분기 HBM3E 양산 본격화
- 예상 하반기 영업익 27조원, 3년 만에 최대 실적
= 엔비디아 HBM 공급망 다변화 최대 수혜

▷하나금융지주 / 대신증권 / 시기의 문제일 뿐, 밸류업 동참 할 것
매수 / 87,000원 =
= ELS 배상금 및 거액 대손비용 환입...실적 컨센 상회

▷롯데정밀화학 / 한국투자증권 / 2Q24 Review: 회복의 첫 걸음
매수 / 67,000원 =
- 영업이익 171억원...컨센서스 소폭 상회
- 이익 턴어라운드 하반기부터 본격화 전망
= 업종 내 차별화된 수익성·재무 건전성

▷삼성SDI / KB증권 / 당분간은 고생길
매수 / 480,000원 ▼
= 고객 수요 둔화 및 Mix 악화
- 2분기 영업이익 2,802억원...컨센 하회
- EV향 중대형·원통형 배터리 실적 악화

▷진에어 / NH투자증권 / 중장기 운임 하락 우려 지속
매수 / 15,000원 ▼
- 2분기 비수기, 항공사 밸류에이션 하락
- 2분기부터 국제선 운임 전년대비 하락, 고정비 부담 확대
= 섹터 전반에 걸친 수익성 피크아웃 우려