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미 대선, 해리스가 트럼프 이긴다?
[토마토증권통 2024-07-30]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김진완(토마토투자클럽) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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●주제 1. 미 대선, 해리스가 트럼프 이긴다?
(김진완)
- "족집게" 역사학자 "카멀라 해리스 부통령 대선 승리 예상"
- 입소스 "해리스 부통령 호감도 전주대비 상승"
호감도 35% → 43%, 비호감도 46% → 42%
- 해리스 캠페인 "일주일간 2억달러 기부 받아...⅔ 신규 기부자"
추천주: 에코프로비엠
(미국 대선 해리스·트럼프 양자 가상대결)
(손열호)
- "족집게"의 예측 "해리스가 트럼프 이긴다"
미국 역사교수 릭트먼, 올해도 "12개 대권열쇠" 모델 분석
- 섹터별 종목별 차별화 움직임
→ 마리화나, 신재생에너지
→ 비트코인, STO, 금융, 전력설비, 제약·바이오
→ 방산, 조선, 건설기계, 우크라 재건
- 대선 후보 지지율 체크하며 매매 관점 접근
- 테마주는 단기 관점, 실적주는 스윙 관점 분할 매수
- 관심 섹터 : 조선, 방산, 건설기계
→ 2차전지, 신재생 단기 관점 / 마리화나 접근 비추천
●주제 2. 목표가 하향 리포트 봇물..2차전지 바닥 시그널?
(김진완)
미·유럽 환경 규제 정책 완화, 2차전지 업황 부진 지속 예상
LG엔솔 목표가 하향, 48만원 → 39.5만원 -하나
6월 국내 양극재 수출액 전월 대비 +4.8% 5.8억 달러
양극재 수출가 Kg당 28.3달러...전월대비 +2.6%
3Q 양극재 가격 반등 전망 불구 수출량 회복 속도 부진
6월 양극재 수출량 2만t...작년 평균치 2.3만t
양극재 제조 위한 리튬, 전구체 수입량 적음
전방 수요 약세 여전, 하반기 수요 회복 기미 미확인
추천주 : 대주전자재료
(손열호)
- 테슬라, 모건스탠리의 "자동차 최고 선호주"...주가 +6%
- 美·유럽 친환경 정책 후퇴...LG엔솔, 목표가 30%↓-하나
- 삼성SDI, 업황 부진에 2분기 실적 컨센 하회...목표가 15%↓-KB
- SK이노베이션, 2차전지 투자금 대책 필요 -유안타
- POSCO홀딩스, 철강·리튬 사업 모두 반등 필요 -NH
- POSCO홀딩스 2Q 영업익 7,520억원...전년동기대비 -43.3%
- LG에너지솔루션, 2Q 영업익 1,953억원...전기차 캐즘에 전년비 반토막
- "꿈의 배터리" 개발 박차..."캐즘" 극복 묘수
- 관심주 : 대주전자재료, 피엔티
●주제 3. 2차전지 다음은 반도체? 관심주는?
(김진완)
- 글로벌 경기회복 기대감 증가
→ 하반기 반도체·조선 중심 일자리 확대 전망
- 삼성전자, 2분기 확정 실적 31일 발표
- 반도체 섹터 주가 약세...원인은 외부 변수
- 트럼프 전 대통령, 바이든의 칩스법·IRA 비판
해외 반도체 기업 지원 축소 의사...반도체 산업·주가 악재
- 추천주 : 삼성전자
(손열호)
- 하반기 일자리 전망..."조선·반도체↑, 섬유·건설↓"
- 삼성전자, TSMC 대비 기록적 저가...한국 반도체 유망
- SK하이닉스, 용인에 9.4조 투자..."AI 반도체 생산 거점" 마련
- "HBM·파운드리·노조"...삼성전자 2Q 실적 포인트 체크
- 삼성전자·SK하이닉스, HBM·CXL 경쟁 격화
- SK하이닉스, 세계 최고 사양 "GDDR7" 공개 "3분기 양산"
- LG이노텍 "반도체 유리기판" 공급망 구축 돌입...LGD 측면 지원
- 관심주 : 네오셈, SKC
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김진완(토마토투자클럽) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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●주제 1. 미 대선, 해리스가 트럼프 이긴다?
(김진완)
- "족집게" 역사학자 "카멀라 해리스 부통령 대선 승리 예상"
- 입소스 "해리스 부통령 호감도 전주대비 상승"
호감도 35% → 43%, 비호감도 46% → 42%
- 해리스 캠페인 "일주일간 2억달러 기부 받아...⅔ 신규 기부자"
추천주: 에코프로비엠
(미국 대선 해리스·트럼프 양자 가상대결)
(손열호)
- "족집게"의 예측 "해리스가 트럼프 이긴다"
미국 역사교수 릭트먼, 올해도 "12개 대권열쇠" 모델 분석
- 섹터별 종목별 차별화 움직임
→ 마리화나, 신재생에너지
→ 비트코인, STO, 금융, 전력설비, 제약·바이오
→ 방산, 조선, 건설기계, 우크라 재건
- 대선 후보 지지율 체크하며 매매 관점 접근
- 테마주는 단기 관점, 실적주는 스윙 관점 분할 매수
- 관심 섹터 : 조선, 방산, 건설기계
→ 2차전지, 신재생 단기 관점 / 마리화나 접근 비추천
●주제 2. 목표가 하향 리포트 봇물..2차전지 바닥 시그널?
(김진완)
미·유럽 환경 규제 정책 완화, 2차전지 업황 부진 지속 예상
LG엔솔 목표가 하향, 48만원 → 39.5만원 -하나
6월 국내 양극재 수출액 전월 대비 +4.8% 5.8억 달러
양극재 수출가 Kg당 28.3달러...전월대비 +2.6%
3Q 양극재 가격 반등 전망 불구 수출량 회복 속도 부진
6월 양극재 수출량 2만t...작년 평균치 2.3만t
양극재 제조 위한 리튬, 전구체 수입량 적음
전방 수요 약세 여전, 하반기 수요 회복 기미 미확인
추천주 : 대주전자재료
(손열호)
- 테슬라, 모건스탠리의 "자동차 최고 선호주"...주가 +6%
- 美·유럽 친환경 정책 후퇴...LG엔솔, 목표가 30%↓-하나
- 삼성SDI, 업황 부진에 2분기 실적 컨센 하회...목표가 15%↓-KB
- SK이노베이션, 2차전지 투자금 대책 필요 -유안타
- POSCO홀딩스, 철강·리튬 사업 모두 반등 필요 -NH
- POSCO홀딩스 2Q 영업익 7,520억원...전년동기대비 -43.3%
- LG에너지솔루션, 2Q 영업익 1,953억원...전기차 캐즘에 전년비 반토막
- "꿈의 배터리" 개발 박차..."캐즘" 극복 묘수
- 관심주 : 대주전자재료, 피엔티
●주제 3. 2차전지 다음은 반도체? 관심주는?
(김진완)
- 글로벌 경기회복 기대감 증가
→ 하반기 반도체·조선 중심 일자리 확대 전망
- 삼성전자, 2분기 확정 실적 31일 발표
- 반도체 섹터 주가 약세...원인은 외부 변수
- 트럼프 전 대통령, 바이든의 칩스법·IRA 비판
해외 반도체 기업 지원 축소 의사...반도체 산업·주가 악재
- 추천주 : 삼성전자
(손열호)
- 하반기 일자리 전망..."조선·반도체↑, 섬유·건설↓"
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- SK하이닉스, 용인에 9.4조 투자..."AI 반도체 생산 거점" 마련
- "HBM·파운드리·노조"...삼성전자 2Q 실적 포인트 체크
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- SK하이닉스, 세계 최고 사양 "GDDR7" 공개 "3분기 양산"
- LG이노텍 "반도체 유리기판" 공급망 구축 돌입...LGD 측면 지원
- 관심주 : 네오셈, SKC
