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현대로템, 디펜스 솔루션 주도의 성장 지속 기대
[토마토증권통 2024-07-30]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷현대로템 / NH투자증권 / 폴란드 K2 전차 수출 증가로 실적 급증
매수 / 60,000원 ▲
= 디펜스 솔루션 주도의 성장 지속 기대
- 폴란드 2차 계약 늦어도 연내 체결 예상
- 2Q 영업이익 1,130억원...고성장 지속
한국항공우주 / 메리츠증권 / 실적과 수주, 하나씩 풀어나가는 중
매수 / 68,000원 ▲
= 글로벌 항공산업 회복세, 긍정적 환율 효과
▷두산 / DS투자증권 / AI 사업 모멘텀과 지배구조 개편 성공 시 수혜
매수 / 190,000원 =
= 두산 지배구조 개편 성공 시 최대 수혜
- 전자 BG 제품 북미 N사 B시리즈 모델 단독 퀄 통과 추정
- 연간 영업이익 886억원(+196 YoY) 예상
▷원익IPS / 키움증권 / 업종 내 실적 개선주로 부각될 전망
매수 / 43,000원 =
- 2분기 영업적자 및 3분기 흑자전환 예상
- 삼성전자 9세대 V-NAND, SK하이닉스 D램 공정 전환
= 3분기 영업이익 144억원, 영업 흑자 전환 전망
▷DGB금융지주 / 신한투자증권 / 바닥을 다지고 있는 펀더멘탈
매수 / 9,500원 =
= 연말까지 11% 중반 보통주자본비율 달성 목표
- 부동산PF 하반기 추가 충당금...정점 통과 추정
- 가계·기업 원화대출 증가, +2.4% 성장
▷기업은행 / 키움증권 / 무난한 실적과 주주친화정책상의 한계
매수 / 18,000원 ▼
= 2분기 연결순이익 6,097억원, 은행 중심 선방
- 계절적 특성, 1분기 대비 순이익이 감소 시기
- 적자 확대 저축은행 및 증권 부문 실적개선 필요
▷호텔신라 / 유안타증권 / 이미 낮아진 기대치 실망의 여지도 적다
매수 / 62,000원 ▼
= 2Q24 영업이익 시장기대치 하회
현대제철 / NH투자증권 / 건설 경기 둔화 영향 부진한 실적 기록
매수 / 40,000원 ▼
= 예상보다 늦어지는 철강 업황 개선
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷현대로템 / NH투자증권 / 폴란드 K2 전차 수출 증가로 실적 급증
매수 / 60,000원 ▲
= 디펜스 솔루션 주도의 성장 지속 기대
- 폴란드 2차 계약 늦어도 연내 체결 예상
- 2Q 영업이익 1,130억원...고성장 지속
한국항공우주 / 메리츠증권 / 실적과 수주, 하나씩 풀어나가는 중
매수 / 68,000원 ▲
= 글로벌 항공산업 회복세, 긍정적 환율 효과
▷두산 / DS투자증권 / AI 사업 모멘텀과 지배구조 개편 성공 시 수혜
매수 / 190,000원 =
= 두산 지배구조 개편 성공 시 최대 수혜
- 전자 BG 제품 북미 N사 B시리즈 모델 단독 퀄 통과 추정
- 연간 영업이익 886억원(+196 YoY) 예상
▷원익IPS / 키움증권 / 업종 내 실적 개선주로 부각될 전망
매수 / 43,000원 =
- 2분기 영업적자 및 3분기 흑자전환 예상
- 삼성전자 9세대 V-NAND, SK하이닉스 D램 공정 전환
= 3분기 영업이익 144억원, 영업 흑자 전환 전망
▷DGB금융지주 / 신한투자증권 / 바닥을 다지고 있는 펀더멘탈
매수 / 9,500원 =
= 연말까지 11% 중반 보통주자본비율 달성 목표
- 부동산PF 하반기 추가 충당금...정점 통과 추정
- 가계·기업 원화대출 증가, +2.4% 성장
▷기업은행 / 키움증권 / 무난한 실적과 주주친화정책상의 한계
매수 / 18,000원 ▼
= 2분기 연결순이익 6,097억원, 은행 중심 선방
- 계절적 특성, 1분기 대비 순이익이 감소 시기
- 적자 확대 저축은행 및 증권 부문 실적개선 필요
▷호텔신라 / 유안타증권 / 이미 낮아진 기대치 실망의 여지도 적다
매수 / 62,000원 ▼
= 2Q24 영업이익 시장기대치 하회
현대제철 / NH투자증권 / 건설 경기 둔화 영향 부진한 실적 기록
매수 / 40,000원 ▼
= 예상보다 늦어지는 철강 업황 개선
