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풍산, 2Q24 Re: 방산이 이끈 강렬한 실적
[토마토증권통 2024-07-29]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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풍산 / 한국투자증권 / 2Q24 Re: 방산이 이끈 강렬한 실적
매수 / 87,000원 ▲
- 분기 사상 최대 영업이익 1,613억원 기록
- 실적의 핵심은 방산의 외형과 높은 이익률
= 체질 변화 아직 주가에 제대로 반영되지 않아
LIG넥스원 / 하나증권 / 앞서갔던 시선, 따라갈 실적
매수 / 250,000원 ▲
- 2Q24 영업이익 491억원...컨센 하회
= 하반기·연간 실적 성장세 여전히 견고 전망
- 천궁 공급 국가 확장시 향후 실적 성장 기반
해성디에스 / BNK투자증권 / 아직 터널 안에 있다
매수 / 55,000원 ▼
- DDR5 패키지 매출 감소
- 전장용 리드프레임 주문 증가 불구 수요 전망 불확실
= 기대치 하회한 2Q24 실적, 하반기 느린 회복
~하나투어 / 대신증권 / 부정적인 업황에도 견고
매수 / 75,000원 ▼
= 둔화된 회복세 및 티메프 사태
- 내수 소비 부진, 고환율 여파에 미주 노선수요 감소
- 2분기 영업이익 98억원...컨센서스 하회 전망
컴투스 / 대신증권 / 하반기 신작도 많지만, 2025년 신작 기대
매수 / 50,000원 ▼
- 2Q24 마케팅비 증가에 컨센 하회 실적 전망
= 3월 신작의 예상 대비 빠른 매출 하락
- 하반기 퍼블리싱 신작 출시 일정 조정
현대위아 / 하나증권 / 개선이 보인다
매수 / 77,000원 =
= 아이템 추가, 비용구조 개선...턴어라운드 진행 중
- 중·러 공장 구조조정, 고객사 생산 증가에 흑자 전환
- 공작/특수 부문, 외주 생산 확대로 비용 구조 개선
HL만도 / 대신증권 / 변동성을 완화시켜줄 포인트 세가지
매수 / 54,000원 =
- 2Q24 매출 2.2조원 견조한 실적
- 2025년 현대차그룹 증설, SDV 모멘텀 가시화 가능성
= 중국 이구환신 전책, 로보택시, 수주 성과
하나금융지주 / DS투자증권 / 자본비율 관리가 더욱 중요해질 전망
매수 / 76,000원 =
- 2Q24 순이익 1.04조원...어닝 서프라이즈
= 하반기 중 부동산 PF 충당금 전입 예상
- 더욱 중요해질 하반기 환율 방향성
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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풍산 / 한국투자증권 / 2Q24 Re: 방산이 이끈 강렬한 실적
매수 / 87,000원 ▲
- 분기 사상 최대 영업이익 1,613억원 기록
- 실적의 핵심은 방산의 외형과 높은 이익률
= 체질 변화 아직 주가에 제대로 반영되지 않아
LIG넥스원 / 하나증권 / 앞서갔던 시선, 따라갈 실적
매수 / 250,000원 ▲
- 2Q24 영업이익 491억원...컨센 하회
= 하반기·연간 실적 성장세 여전히 견고 전망
- 천궁 공급 국가 확장시 향후 실적 성장 기반
해성디에스 / BNK투자증권 / 아직 터널 안에 있다
매수 / 55,000원 ▼
- DDR5 패키지 매출 감소
- 전장용 리드프레임 주문 증가 불구 수요 전망 불확실
= 기대치 하회한 2Q24 실적, 하반기 느린 회복
~하나투어 / 대신증권 / 부정적인 업황에도 견고
매수 / 75,000원 ▼
= 둔화된 회복세 및 티메프 사태
- 내수 소비 부진, 고환율 여파에 미주 노선수요 감소
- 2분기 영업이익 98억원...컨센서스 하회 전망
컴투스 / 대신증권 / 하반기 신작도 많지만, 2025년 신작 기대
매수 / 50,000원 ▼
- 2Q24 마케팅비 증가에 컨센 하회 실적 전망
= 3월 신작의 예상 대비 빠른 매출 하락
- 하반기 퍼블리싱 신작 출시 일정 조정
현대위아 / 하나증권 / 개선이 보인다
매수 / 77,000원 =
= 아이템 추가, 비용구조 개선...턴어라운드 진행 중
- 중·러 공장 구조조정, 고객사 생산 증가에 흑자 전환
- 공작/특수 부문, 외주 생산 확대로 비용 구조 개선
HL만도 / 대신증권 / 변동성을 완화시켜줄 포인트 세가지
매수 / 54,000원 =
- 2Q24 매출 2.2조원 견조한 실적
- 2025년 현대차그룹 증설, SDV 모멘텀 가시화 가능성
= 중국 이구환신 전책, 로보택시, 수주 성과
하나금융지주 / DS투자증권 / 자본비율 관리가 더욱 중요해질 전망
매수 / 76,000원 =
- 2Q24 순이익 1.04조원...어닝 서프라이즈
= 하반기 중 부동산 PF 충당금 전입 예상
- 더욱 중요해질 하반기 환율 방향성
