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▶김민준의 스페셜원
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
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▶오전장 한줄평
하단 조정 지지라인 반등 vs 과매도

▶스페셜원 전략
▷반도체, 너무 높은 눈높이
- SK하이닉스 호실적 발표, 시장 기대가 높았다
- SK하이닉스 밸류 체인 조정 폭 커
- AI 캐파 및 시설투자 증가는 당연
- 조정 및 차익실현 후 재반등 예상
- 필라델피아 반도체지수와 연동 체크

▷2차전지 전방산업 개선 미비, 하방 다지기 선별화
- 테슬라 실적 쇼크 불구 선별적 단기 반등세
- 전방산업 개선 지연, 최악 통과 중
- 통화 정책 관심 필요
- 삼성SDI(006400)

▷우크라 재건, 건설기계의 시간이 오는가
- 트럼프 효과 제외해도 종전 시 건설기계 모멘텀 예상
- 핵심은 실적 전제한 안정성 + 장기 관점
- HD현대건설기계, 현대에버다임, 진성티이씨 등

▶ 관심주: 삼성전자(005930)