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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶ 체크인 ① AI 수익화는 어렵다?
· 서비스 고도화의 딜레마
· 알파벳 CFO "3분기 기술 인프라 높은 투자, 비용 증가 마진에 반영"

Q. 대응전략
· 장기 성장 지속, 수익화와 정책 딜레마
· 주가 선행성 고민 필요

▶ 체크인 ② 실적 호전 LG이노텍, 조정 압력 돌파?
· LG이노텍 실적 예상치 대거 상회...지속할까?
· LG이노텍 역대 2분기 최대 실적

Q. 관련주 및 대응전략은?
· IT 부품, 증가세 확인
· 핵심 기업 실적 개선 : 삼성전기, 대덕전자 관심

▶ 체크인 ③ 쌈바!
· 2분기 실적에 움직이는 제약바이오
· 삼성바이오로직스, 2분기 매출 1.1조로 최대 분기 실적
· 4공장 수주, 바이오시밀러 마일스톤, 우호적 환율에 실적 크게 증가
· 올해 누적 수주규모 2.5조원, 연간 수주목표의 70% 달성
· 삼성바이오로직스, 하반기 실적 호조세 지속 전망
· 셀트리온, 렘시마SC 해외 매출 호조로 매출 크게 증가 예상
· 트럼프, 미국 높은 약가 인하 위해 의약품 공급 확대 공약 제시
· 바이오시밀러 활성화, 국내 CDMO 기업 상대적 수혜 기대
· 다양한 메가 바이오 의약품 특허 만료로 바이오시밀러 물량 증가 전망

▶ 체크인 ④ 삼성전자, HBM3 D램 엔비디아 퀄테스트 통과
· 로이터 "삼성전자, 엔비디아 퀄테스트 일부 통과"
· 전일 HBM3E D램의 퀄테스트 통과 지연 실망 매물 출회
· 삼성전자 HBM3 D램의 퀄테스트 통과 엔비디아 공급망 진입 의의
· 내년, 양사간 HBM4 D램 경쟁 심화 전망
· 하반기 반도체 업황 개선세 지속 전망
· 삼성전자, 케이씨텍, 이오테크닉스, 동진쎄미켐, 파크시스템즈
· 탑픽: 이오테크닉스(039030)