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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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HD현대일렉트릭 / 하나증권 / 상단이 너무 많이 열리는 실적
매수 / 420,000원 ▲
- 2024년 수주 목표 37.4억달러 대비 60% 상회
- 2Q24 영업이익 2,100억원...컨센 상회
= 미국 정책 변화 가능성 불구 시황 견조

한샘 / KB증권 / 매수로 의견 상향. 구조적 원가율 개선 사이클 기대된다
매수 / 77,000원 ▲
- 구조적 원가율 개선 따른 이익 성장
- 영업환경이 최악의 구간 벗어나기 시작
= 고수익 리모델링 경쟁력 회복 계획

한화 / 대신증권 / 에어로 지분가치 상승 반영
매수 / 43,000원 ▲
- 한화에어로스페이스 지분가치 상승
= 2024년 상반기의 실적 및 주가 저점 판단
- 연결 자회사 실적 호전 가능 전망

세경하이테크 / NH투자증권 / 아쉬운 고객사 폴더블 판매 부진
매수 / 11,000원 ▼
- 고객사 폴더블 스마트폰 판매 예상보다 부진
= 출시 폴더블 스마트폰의 변화 부재, 품질 논란
- 2분기 영업이익 컨센서스 하회 전망

KB금융 / 대신증권 / 최고 금융지주 위상 재 확인
매수 / 112,000원 =
- 분기 기준 역대 최대 실적 달성, 자사주 매입/소각 결의
- 다소 공격적 여신 집행 불구 CET1비율 13.6% 달성
= 국내 최고 금융지주 위상 유지, 적극적 자본 정책

SK텔레콤 / 하나증권 / 8월 전략-실적/이슈로 보면 주가 전망 낙관적
매수 / 70,000원 =
- 연간 연결 영업이익 감소 가능성 하락
- SK그룹 지배구조 개편 작업 본격화
= 주주이익환원규모 대비 확실한 저평가

SGC에너지 / 하나증권 / 반기 만에 전년 연간 이익 상회
매수 / 42,000원 =
= REC 재정산분 반영, 유의미한 이익 성장
- 2Q24 영업이익 680억원(YoY +2,148.8%)...컨센 상회
- REC 현물가격 여전히 높아, 2Q25도 긍정적 효과 기대

이수앱지스 / 상상인증권 / 희귀의약품 수출증가로 흑자경영 정착
매수 / 9,600원(신규)
- 2Q24 영업흑자 증가
- 원가율 개선, R&D비용 감소로 수익성 개선
= 고마진 제품 매출 성장, 신약 개발 중