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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 트럼프 시대, 증시전략 새판짜기?

(임순재)

- 트럼프 피격 이후 대선 승리 확률 상승
- 트럼프 정책에 관련주 희비 엇갈리는 상황
- 수혜 : 방산, 바이오 / 피해 : 친환경, 대중국 관련주
- 당분간 트럼프 관련주 움직임 지속 전망
- 관심주 : LIG넥스원, 한화에어로스페이스, LS ELECTRIC

(손열호)
- 美 하원의장 "中 제재 생물보안법 연 내 통과"

- 트럼프 안보참모, 韓 방위비 증액 요구
- "전기차는 사기" 트럼프 러닝메이트 '디젤차 세액공제' 발의

- 대선 전 기준금리 인하? 트럼프 "해선 안돼" 경고

- 트럼프, "가상화폐 대통령이 되겠다" 발언

- 관심주 : 태웅, 셀트리온

주제 2. 반도체주 투자전략은?

(임순재)
- 전일 미국 시장서 반도체 중심 큰 폭 하락세
- 하반기 반도체 업황 개선세, 지속 전망

* 그림 1. 3분기 메모리 가격 상승세 지속 전망

- AI 인프라 투자 지속...HBM D램의 수요 증가세, 내년까지 지속
- 반도체주, 낙폭 확대 시 저가 매수 관점 접근 필요
- 관심주 : 삼성전자, 케이씨텍, 이오테크닉스, 동진쎄미켐, 파크시스템즈

(손열호)
- 엔비디아 6%↓, ASML 11%↓...美 증시 반도체 급락

- ASML, 2분기도 中 매출 '절반'...고성능 DUV 수요 여전

- 트럼프, '반도체 지원법' 정면 비판
- 트럼프, "반도체 산업 빼앗아간 대만, 美에 방위비 내야"

- TSMC 2분기 순익 30% 증가 전망...AI 수요 급증

- 관심주 : 에이직랜드, 에프엔에스테크

주제 3. 원전주 투자전략은?

(임순재)
- 체코 원전 우선협상대상자에 팀코리아 선정

* 그림 2. 한국, 체코서 24조원 원전 수주

- 유럽내 원전 수출 교두보 될 전망
- 국내 원전생태계 빠른 회복 기대감
- 원전 관련주, 단기 트레이딩 관점에서 접근 필요
- 컨소시엄 참여 기업 주목: 한전기술, 한전KPS, 한전원자력연료, 두산에너빌리티, 대우건설 등

* 그림 3. 체코 신규 원전 사업 내 팀코리아 역할 분배

(손열호)
- 팀코리아, 체코서 24조원 원전 수주...역대 최대 규모

- 체코원전 '2+a'기 수주...15년 만 '바라카 신화' 재연

- 체코 내각 신규원전 선정 '만장일치' 한수원

- 단기 차익실현 후 향후 추가 모멘텀 체크

- 관심주 : 한전기술, 우리기술, 우진엔텍