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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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▷HD현대 / 대신증권 / 조선과 마린솔루션에 주목
매수 / 100,000원 ▲
- 자회사 지분가치 증가...마린솔루션, 한국조선해양, 현대일렉트릭
= 높은 선가, 조선부문 수익성 개선 본격화
- 친환경 규제 본격화에 HMS 관심 증가

▷한화에어로스페이스 / 한국투자증권 / 2Q24 Pre: 혼란한 시대, 시대의 주인공
매수 / 320,000원 ▲
- 영업이익 컨센서스 8.1% 상회
- 빠른 천무 인도, 루마니아 K9 수출 계약
= 지상 무기 초과 수요 국면 유지 전망

▷GS건설 / 유안타증권 / 우리 GS건설이 달라지고 있어요
매수 / 22,000원 ▲
- 2Q24 영업이익, 컨센서스(809억원) 부합 전망
- 신규수주 초과 달성 전망, 이익 성장성 주목
= 금리인하 따른 부동산 시장 회복 가능성

▷제일기획 / 키움증권 / 안정성은 훌륭, 필요한 것은 성장성 회복
매수 / 22,500원 ▼
- 2분기 영업이익 877억원, 컨센 부합 전망
= 인력 선 투자에 따른 비용 증가
- 주주가치 제고 노력 지속과 성장성 둔화

▷삼성에스디에스 / 한국투자증권 / 2Q24 Pre : 하반기가 더 기대된다
매수 / 220,000원 =
- 2분기 무난한 실적, 컨센 부합 전망
= 올해 클라우드 매출액 약 30% 고성장 전망
- 현금성자산 5조원 보유, 주주환원 확대 기대

▷주성엔지니어링 / 하나증권 / 글로벌 장비 기업 도약을 위한 준비
매수 / 46,000원 =
- 해외 매출이 수익성 견인
= 이연된 중국 고객사향 매출의 2분기 반영
- 4분기 북미 비메모리 업체향 장비 출하 예정

▷넷마블 / 대신증권 / 주가는 다시 '키우기'를 기대
Marketperform / 63,000원 =
- 나혼렙 초기 대박 흥행, 2Q 실적 컨센 상회 예상
= 신작 ‘7대죄키우기(3Q)’ 기대감
- 추가 주가 상승 위해 추정치 이상의 흥행 성과 필요

▷종근당 / DS투자증권 / 단기 실적보다 R&D 가치에 집중할 것
매수 / 145,000원 =
- 특허만료, 파트너십 종료...이익 감소 불가피
= 펙수클루 고성장에 2025년 턴어라운드
- R&D 역량 입증, 멀티플 할인 요소 제거